Ông Trần Quí Thanh muốn rót 920 tỷ đồng vào một công ty chứng khoán lớn

Theo Nghị quyết HĐQT ngày 22/9 của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, HoSE: HCM), ông Trần Quí Thanh đã có tên trong danh sách 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phê duyệt tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Trước khi triển khai đợt chào bán này, ông Trần Quí Thanh đang nắm giữ 1,25 triệu cổ phiếu HCM. Trong phương án phát hành riêng lẻ mới nhất, ông Thanh đăng ký mua thêm 40 triệu cổ phiếu. Với mức giá chào bán được HĐQT ấn định là 23.000 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Trần Quí Thanh sẽ chi ra tổng cộng 920 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Sau khi đợt phát hành hoàn tất, tổng số cổ phiếu HCM thuộc sở hữu của ông Trần Quí Thanh sẽ nâng lên mốc 41,25 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ 2,62% vốn điều lệ mới của công ty chứng khoán này.

Danh sách công bố thông tin xác nhận ông Thanh tham gia đợt phát hành với tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp cá nhân trong nước, hoàn toàn không có mối quan hệ quản trị hay điều hành tại HSC. Toàn bộ 40 triệu cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định.

Mức giá phát hành 23.000 đồng/cổ phiếu dành cho ông Trần Quí Thanh và các nhà đầu tư chuyên nghiệp được HĐQT HSC xác định dựa trên các nguyên tắc định giá cụ thể. Mức giá này cao hơn giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2025 là 13.466 đồng dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán, đồng thời cao hơn ngưỡng 90% giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu HCM trong 10 phiên giao dịch liên tiếp từ ngày 8/9 đến ngày 21/9 (mức giá bình quân 10 phiên đạt 25.525 đồng/cổ phiếu, tương ứng ngưỡng 90% là 22.972,5 đồng/cổ phiếu)

Trong phương án chào bán riêng lẻ đã được HĐQT HSC thông qua, dự kiến công ty sẽ chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu phổ thông cho 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là các cá nhân và tổ chức trong nước, không bao gồm nhà đầu tư nước ngoài.

Tổng giá trị vốn huy động dự kiến từ đợt phát hành riêng lẻ này đạt 4.600 tỷ đồng tính theo giá phát hành. Toàn bộ số tiền thu được ròng sẽ được doanh nghiệp dùng 100% để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ, dự kiến giải ngân trong giai đoạn 2026 - 2027 sau khi nhận được thông báo chính thức từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bên cạnh ông Trần Quí Thanh, danh sách 8 nhà đầu tư chuyên nghiệp còn lại còn có Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) đăng ký mua 23 triệu cổ phiếu (nâng sở hữu lên hơn 175 triệu cổ phiếu, chiếm 11,13% vốn).

Song song với phương án phát hành riêng lẻ, HSC cũng vừa hoàn tất đợt chào bán 269,99 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Đợt chào bán công chúng được thực hiện với giá 10.000 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn từ ngày 29/7 đến ngày 22/9.

Kết quả ghi nhận cổ đông hiện hữu đã đăng ký và nộp tiền mua gần 268,2 triệu cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,33%. Số lượng 1,82 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết đã được HĐQT phân phối lại cho 46 nhà đầu tư cá nhân trong nước với cùng giá 10.000 đồng/cổ phiếu và bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đạt 2.699,9 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí phát hành hơn 103 triệu đồng, số tiền thu ròng đạt 2.699,8 tỷ đồng, toàn bộ được dùng để bổ sung vốn cho vay margin. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng đã chứng nhận số dư tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của HSC đạt hơn 2.699,9 tỷ đồng.