Phát Đạt (PDR) mua lại thành công trước hạn lô trái phiếu 150 tỷ đồng

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã PDR - HOSE) vừa công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 25/11/2022, Phát Đạt đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu có mã PDRH2123009.

Được biết lô trái phiếu này bao gồm 1.500 trái phiếu (mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu) - tương ứng giá trị phát hành là 150 tỷ đồng; kỳ hạn phát hành 2 năm - đáo hạn ngày 16/12/2023. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và được tự do chuyển nhượng; lãi suất 12%/năm, lĩnh lãi 3 tháng/lần.

Mục đích phát hành là tài trợ vốn cho công ty con để thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại và Căn hộ cao cấp Bình Dương cũng như Dự án Hạ tầng kỹ thuật Nội bộ Khu I (Khu Cổ Đại).

Trong thông báo, PDR đã mua lại toàn lô trái phiếu này. 

Theo ghi nhận tại thuyết minh báo cáo tài chính quý 3/2022, Phát Đạt đang ghi nhận dư nợ trái phiếu ở 10 lô phát hành trong đó lô trái phiếu vừa được mua lại trước hạn mới đây được đảm bảo bằng 18 triệu cổ phiếu PDR được sở hữu bởi cổ đông của Phát Đạt. Với mức giá cổ phiếu hiện hành là 12.900 đồng, giá trị số tài sản đảm đảo nêu trên tương ứng là hơn 232 tỷ.

Nỗ lực mua lại trái phiếu của Phát Đạt giúp cải thiện bức tranh tài chính của công ty đồng thời giảm áp lực lên việc giải chấp cổ phiếu PDR khi cổ phiếu này giảm mạnh thời gian qua. 

Nguồn báo cáo tài chính quý 3/2022 của Phát Đạt 

Sau mua lại, Phát Đạt chỉ còn ghi nhận dư nợ trái phiếu ở 9 lô - tương ứng tổng giá trị gần 2.700 tỷ đồng.

Gần 162 triệu cổ phiếu PDR được Phát Đạt thế chấp cho các khoản vay tài chính