Theo điều khoản phát hành lô trái phiếu 200 tỷ đồng, Chứng khoán Thành Công (TCI) mua lại 100% trái phiếu vào ngày đáo hạn.
CTCP Chứng khoán Thành Công (UPCoM: TCI) công bố sẽ mua lại 50 tỷ đồng trái phiếu từ trái chủ, trong lô trái phiếu huy động tổng cộng 200 tỷ đồng của doanh nghiệp vào ngày 21/11/2022.
Được biết lô trái phiếu gồm 2.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/tp, kỳ hạn 1 năm; phát hành ngày 23/02/2022 theo hình thức chào bán riêng lẻ qua đại lý, và đáo hạn vào 23/02/2023. Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu không mua lại trước hạn.
Theo điều khoản phát hành, TCI mua lại 100% trái phiếu vào ngày đáo hạn. Mục đích phát hành để tăng quy mô vốn hoạt động, tài trợ cho các giao dịch vay ký quỹ, đầu tư. Lãi suất áp dụng cho lô trái phiếu là lãi cố định 10%/năm, kỳ hạn 6 tháng/lần.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là 19 triệu cổ phiếu của TCI trên HNX (tại thời điểm phát hành có thị giá gần 365 tỷ đồng).
Điều này sẽ dẫn đến hệ quả công ty buộc phải thêm bổ sung thêm tài sản đảm bảo (TSĐB) hoặc mua lại 1 phần trái phiếu trước hạn nhằm đảm bảo tỷ lệ tối thiểu của tài sản đảm bảo theo luật định.
Đáng chú ý, hiện thị giá của TCI đã 74% so với giá 19.200 đồng/cp tại ngày hoàn phát hành trái phiếu 23/2. Phiên hôm nay (15/11), TCI giảm sàn về mức 5.000 đồng/cp.
Về tình hình kinh doanh, quý 3/2022, TCI báo lãi sau thuế giảm 65% cùng kỳ, còn hơn 14 tỷ đồng. Nguyên nhân là do sự sụt giảm của thị trường chung đã tác động đến các nguồn thu chính.
