Amy Grupo chuẩn bị lên HoSE: Gần 790 tỷ đồng từ đợt IPO sẽ được phân bổ ra sao?

Với mức giá 48.900 đồng/cp, CTCP Công nghiệp Á Mỹ (Amy Grupo) dự kiến huy động gần 790 tỷ đồng để củng cố năng lực tài chính và bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Theo phương án được công bố, Amy Grupo sẽ phân bổ nguồn vốn IPO cho hai nhóm mục tiêu chính, gồm thanh toán các khoản vay ngắn hạn và bổ sung vốn lưu động.

Cụ thể, khoảng 480 tỷ đồng sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng. Phần vốn còn lại, hơn 307 tỷ đồng, dự kiến được bổ sung vào vốn lưu động, chủ yếu phục vụ thanh toán công nợ với nhà cung cấp.

Việc ưu tiên củng cố nguồn vốn lưu động được kỳ vọng giúp Amy Grupo chủ động hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp đang mở rộng quy mô xuất khẩu và phát triển thêm các dòng sản phẩm vật liệu hoàn thiện.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2026, tổng nợ phải trả của Amy Grupo ở mức khoảng 2.582 tỷ đồng, phần lớn là nợ ngắn hạn. Việc sử dụng một phần đáng kể nguồn vốn IPO để thanh toán các khoản vay được kỳ vọng góp phần cải thiện cơ cấu tài chính, giảm áp lực vốn lưu động và tạo dư địa cho các kế hoạch phát triển tiếp theo.

Tăng trưởng dựa trên nền tảng xuất khẩu

Amy Grupo được thành lập năm 2015, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và vật liệu hoàn thiện, với các sản phẩm chủ lực như gạch ốp lát, ngói, tấm SPC/LVT/WPC và tấm ốp tường.

Doanh nghiệp hiện có định hướng phát triển mạnh thị trường quốc tế. Năm 2025, Amy Grupo ghi nhận doanh thu gần 7.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu chiếm khoảng 75%. Riêng thị trường Mỹ đóng góp khoảng 4.372 tỷ đồng, tương đương hơn 60% tổng doanh thu.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Amy Grupo đạt khoảng 3.353 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ thị trường Mỹ ghi nhận 2.041 tỷ. Kết quả này cho thấy xuất khẩu tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Amy Grupo cho biết các sản phẩm của doanh nghiệp hiện đã được xuất khẩu tới hơn 30 quốc gia. Công ty cũng duy trì ngân sách nghiên cứu và phát triển sản phẩm ở mức hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, nhằm mở rộng danh mục sản phẩm và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường quốc tế.

Hướng tới niêm yết trên HoSE

Sau đợt IPO, Amy Grupo dự kiến đưa cổ phiếu lên niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vào tháng 11/2026. Với mức giá chào bán 48.900 đồng/cp, vốn hóa doanh nghiệp sau IPO dự kiến đạt khoảng 7.851 tỷ đồng.

Năm 2026, Amy Grupo đặt mục tiêu doanh thu khoảng 9.063 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.169 tỷ. Trong giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp hướng tới tốc độ tăng trưởng kép khoảng 25% mỗi năm, với mục tiêu doanh thu đạt khoảng 21.000 tỷ đồng vào cuối thập kỷ.

Phó Chủ tịch HĐQT Trần Tuấn Đại cho biết, quy mô ngành vật liệu hoàn thiện và trang trí nội thất trên toàn cầu hiện vào khoảng 500 tỷ USD, trong khi quy mô hiện tại của AMY mới chỉ tương đương khoảng 1/1.000 thị trường này. "Đây là ngành có quy mô rất lớn và dư địa tăng trưởng còn rất rộng", ông Đại nói

Việc chuẩn bị niêm yết trên HoSE cũng được kỳ vọng nâng cao tính minh bạch, tăng khả năng tiếp cận thị trường vốn và hỗ trợ Amy Grupo huy động thêm các nguồn lực cho chiến lược phát triển dài hạn.