Vừa bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT, Chứng khoán HD chính thức chốt giá IPO gần 122 triệu cổ phiếu

Theo nghị quyết HĐQT ngày 3/11, CTCP Chứng khoán HD (HDS) thông qua giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở mức 38.900 đồng/cổ phiếu, đồng thời điều chỉnh phương án sử dụng vốn và phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Với gần 121,8 triệu cổ phiếu dự kiến phát hành, tương đương khoảng 10% vốn điều lệ sau IPO, HDS có thể thu về hơn 4.737 tỷ đồng nếu phân phối thành công toàn bộ. Hiện doanh nghiệp có vốn điều lệ 10.961 tỷ đồng.

Giá chào bán cao gấp khoảng 3 lần giá trị sổ sách 12.811 đồng/cp tại cuối quý III/2026, đáp ứng nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Theo phương án được phê duyệt, HDS dự kiến dành 60% số tiền huy động, tương đương 2.842 tỷ đồng, bổ sung vốn cho vay ký quỹ (margin). Khoảng 474 tỷ đồng, chiếm 10%, được sử dụng cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán.

Phần còn lại được chia đều cho đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ, mỗi khoản khoảng 711 tỷ đồng, tương ứng 15%. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.

Trong thời gian chưa sử dụng, doanh nghiệp có thể gửi ngân hàng hoặc mua chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn không quá 6 tháng, với giá trị dưới 50% tổng số tiền huy động. Trường hợp không bán hết cổ phiếu, HDS vẫn phân bổ vốn theo tỷ lệ đã thông qua và tìm kiếm thêm các nguồn tài trợ khác.

Chứng khoán SSI đảm nhiệm vai trò tư vấn hồ sơ và đại lý phân phối, trong khi HSC tham gia phân phối cổ phiếu.

Động thái chốt giá IPO diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi HDS kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Ngày 23/10, ông Philipp Roesler được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Roesler sinh năm 1973, là người Đức gốc Việt, từng đảm nhiệm các vị trí Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ Đức trước khi giữ chức Phó Thủ tướng Đức giai đoạn 2011-2013. Từ tháng 8/2025, ông cũng là thành viên HĐQT Vietjet Air (VJC).

Về kinh doanh, HDS ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm 2026 đạt 3.018 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.241 tỷ đồng, gấp 3,7 lần.

Riêng quý III, công ty lãi trước thuế 769 tỷ đồng, đứng thứ 5 toàn ngành chứng khoán. HDS cũng nằm trong số ít doanh nghiệp thuộc nhóm 15 công ty có dư nợ cho vay lớn nhất ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng trong cả quý III và 9 tháng.

Thành lập năm 2006, HDS hiện có HDBank là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 90%. Doanh nghiệp đang xúc tiến kế hoạch IPO, hướng tới niêm yết cổ phiếu trên HoSE.