Bancassurance - có còn là “con gà đẻ trứng vàng”?

Đa phần các ngân hàng đã ghi nhận tăng trưởng mạnh phí dịch vụ từ hoạt động banca (phối bảo hiểm độc quyền qua kênh ngân hàng) trong giai đoạn 2020-2022 khi mà nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đã liên tục đẩy mạnh hoạt động bán chéo sản phẩm qua ngân hàng.

Đối với mảng nhân thọ (phần lớn phí banca của ngân hàng đến từ mảng này), doanh thu khai thác mới qua kênh ngân hàng đã tăng theo cấp số nhân trong vài năm qua, từ 20% tổng phí khai thác mới trong năm 2018 lên đến 40% vào năm 2021.

Trong 2023, VNDirect dự báo tăng trưởng phí dịch vụ từ hoạt động banca của ngành ngân hàng sẽ chậm lại đáng kể do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng xấu đến thu nhập của người tiêu dùng.

Theo đó, là nhu cầu mua bảo hiểm, các cơ quan quản lý đang đẩy mạnh việc thanh tra hoạt động banca giữa những thông tin về việc người vay vốn ngân hàng bị ép mua bảo hiểm hay khách hàng gửi tiền bị nhân viên ngân hàng tư vấn không rõ ràng, khiến khách hàng tưởng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư là gửi tiết kiệm.

Theo báo cáo tại VNDirect, HDBank, ACB, và VIB có tổng thu nhập hoạt động từ banca lần lượt ở mức 9% (dữ liệu 6T22), 7%( 2022), và 6% (2022).

Doanh số kinh doanh bảo hiểm của HDBank trong năm 2022 cũng cao gấp hai lần so với năm 2021. Đáng chú ý, trong top ngân hàng dẫn đầu về kinh doanh bảo hiểm hiện chỉ có HDBank chưa có đối tác độc quyền. Điều này một lần nữa khẳng định nội lực và tiềm năng ở mảng bancassurance của ngân hàng.

Liên quan đến những thương vụ hợp tác banca gần đây và có thể diễn ra trong thời gian tới, VPBank và LPB đã ký hợp đồng đại lý bảo hiểm độc quyền lần lượt với AIA và Dai-ichi trong năm 2022.

VPBank đã ghi nhận 5,5 nghìn tỷ đồng phí trả trước từ thương vụ này trong quý1/2022. Trong trường hợp LPB, VNDirect cho rằng, ngân hàng này có thể đã bắt đầu ghi nhận một phần phí trả trước trong quý 4/2022.Tuy nhiên con số này chưa được LPB công bố chính thức.

Đối với các ngân hàng khác, nhóm phân tích cho rằng, chỉ có HDBank được kỳ vọng sẽ ký hợp đồng banca mới trong năm – nếu xảy ra có thể sẽ ảnh hưởng tốt đến lợi nhuận và cổ phiếu của ngân hàng này.