Chứng khoán Shinhan thành công thu xếp 230 tỷ won cho Vingroup
Lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam huy động vốn bằng trái phiếu đồng won tại Hàn Quốc, đánh dấu bước tiến mới trong việc tiếp cận thị trường vốn quốc tế.
Mới đây, Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) với vai trò đơn vị tư vấn và thu xếp duy nhất đã hỗ trợ Tập đoàn Vingroup phát hành thành công 230 tỷ won trái phiếu Arirang, tương đương hơn 4.500 tỷ đồng, cho các nhà đầu tư Hàn Quốc.
Đây là lần đầu tiên Vingroup huy động vốn thông qua thị trường vốn Hàn Quốc, đồng thời trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên phát hành trái phiếu bằng đồng won tại thị trường này.
Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 95 tỷ USD vốn đăng ký lũy kế và hơn 10.400 dự án còn hiệu lực tính đến cuối tháng 2/2026. Tuy nhiên, dòng vốn này chủ yếu được đưa vào Việt Nam dưới hình thức đầu tư trực tiếp.
Ở chiều ngược lại, trước thương vụ của Vingroup, chưa có doanh nghiệp Việt Nam nào phát hành trái phiếu bằng đồng won trên thị trường vốn Hàn Quốc.
Trong thương vụ này, SSV đảm nhận vai trò đơn vị tư vấn và thu xếp duy nhất, từ tìm kiếm cơ hội, xây dựng cấu trúc phát hành trái phiếu Arirang đến tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức tại Hàn Quốc.
Trái phiếu Arirang là loại trái phiếu do tổ chức nước ngoài phát hành bằng đồng won tại thị trường Hàn Quốc.
Để triển khai thương vụ, SSV phối hợp với Công ty Chứng khoán Shinhan tại Hàn Quốc hoàn tất các thủ tục phát hành. Trong khi đó, hệ thống Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam và Hàn Quốc hỗ trợ hoạt động chuyển đổi ngoại tệ.
Lô trái phiếu trị giá 230 tỷ won được phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức Hàn Quốc vào ngày 30/10/2026, có kỳ hạn 3 năm và lãi suất cố định 8%/năm.
Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Tài chính Shinhan và Tập đoàn Vingroup đang mở rộng hợp tác. Trước đó, ngày 17/9/2026, lãnh đạo hai tập đoàn đã có buổi làm việc tại TP. HCM nhằm thúc đẩy hợp tác từ lĩnh vực ngân hàng, tài chính tiêu dùng sang thị trường vốn.
Chưa đầy hai tháng sau cuộc gặp, lô trái phiếu Arirang của Vingroup được phát hành thành công.
Ông Han Bok Hee - Tổng Giám đốc Chứng khoán Shinhan Việt Nam nhận định thương vụ của Vingroup mở ra thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn Hàn Quốc.
"Thương vụ của Vingroup đã mở đường cho doanh nghiệp Việt Nam đến với thị trường vốn Hàn Quốc. Việc đội ngũ của chúng tôi tại Việt Nam trực tiếp tìm kiếm, thu xếp và kết nối thành công với nhà đầu tư Hàn Quốc cho thấy nguồn vốn quốc tế nằm trong tầm với khi có cấu trúc phù hợp. Chúng tôi sẽ tiếp tục là cầu nối để nhiều doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn từ Hàn Quốc", ông Han Bok Hee cho biết.
