Novaland: Hơn 42,5 triệu cổ phiếu NVL được dùng làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu 500 tỷ đồng
Trước đó, công ty nhà Novaland (NVL) đã phát hành lô trái phiếu 500 tỷ đồng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, phục vụ việc thanh toán chi phí.
Công ty TNHH Thành phố Aqua - công ty con thuộc Novaland (HoSE: NVL) vừa công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh thời hạn thực hiện cam kết bổ sung tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu TPACH2125001 (mã giao dịch: TPA12101).
Theo đó, chậm nhất đến ngày 31/12/2026, tổ chức phát hành có nghĩa vụ bổ sung tài sản bảo đảm gồm hơn 42,5 triệu cổ phiếu NVL thuộc sở hữu của CTCP NovaGroup, CTCP Diamond Properties (2 tổ chức liên quan đến Chủ tịch Bùi Cao Nhật Quân) và bà Trần Thị Thanh Vân, Phó Tổng Giám đốc Novaland.
Số cổ phiếu này sẽ được định giá định kỳ 3 tháng/lần theo giá bình quân 10 ngày gần nhất. Việc định giá đột xuất được thực hiện khi phát sinh các sự kiện chia quyền hoặc giá giảm bất thường. Tỷ lệ bảo đảm (LTV) được quy định ở mức 50%.
Ngoài ra, tài sản bảo đảm bổ sung còn gồm 59 bất động sản hoặc quyền tài sản phát sinh từ bất động sản tại TP. HCM, theo danh mục chi tiết đính kèm. Các tài sản này được định giá bởi bên thứ ba độc lập do MBS chấp thuận, định giá lại 12 tháng/lần, với tỷ lệ bảo đảm tối đa 70%.
Các điều khoản chi tiết liên quan đến tài sản bảo đảm bổ sung, bao gồm việc tiếp nhận, quản lý, định giá và điều chỉnh tỷ lệ bảo đảm, sẽ do đại diện người sở hữu trái phiếu quyết định và được quy định tại hợp đồng thế chấp từng tài sản hoặc hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm.
Lô trái phiếu 500 tỷ đồng được gia hạn thêm 2 năm
Lô trái phiếu TPACH2125001 có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành ngày 17/9/2021 với kỳ hạn ban đầu 48 tháng, tương ứng ngày đáo hạn dự kiến 17/9/2025.
Sau đó, lô trái phiếu được gia hạn kỳ hạn lên 72 tháng, với ngày đáo hạn mới là 17/9/2027. Lãi suất được điều chỉnh thành mức cố định 10,5%/năm, thanh toán định kỳ 6 tháng/lần.
Thành phố Aqua phát hành lô trái phiếu này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, phục vụ việc thanh toán tối đa 70% chi phí nhận chuyển nhượng 99,999% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land.
Báo lỗ hơn 120 tỷ đồng trong nửa đầu năm
Thành phố Aqua là chủ đầu tư khu đô thị Aqua City, có quy mô hơn 110,5 ha. Đây là một trong những dự án thành phần của khu đô thị Aqua quy mô khoảng 1.000 ha do Novaland đầu tư tại TP. Đồng Nai (cũ).
Về tình hình tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 120,8 tỷ đồng, tăng so với mức lỗ hơn 70 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Tính đến ngày 30/6/2026, tổng nợ phải trả của Thành phố Aqua ở mức 11.350 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu theo đó tăng từ 6,2 lần lên 6,79 lần.
Trong cơ cấu nợ, dư nợ vay ngân hàng tăng mạnh từ 93 tỷ đồng lên 1.548 tỷ đồng. Ngược lại, dư nợ trái phiếu giảm từ 2.102 tỷ đồng xuống còn 500 tỷ đồng. Các khoản nợ phải trả khác ghi nhận hơn 9.301 tỷ đồng.
