CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh (CII) thông báo đã có gần 17 triệu trái phiếu chuyển đổi được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền tính đến hết đợt phát hành.
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh (HoSE: CII) thông báo kết quả đăng ký mua và nộp tiền lô trái phiếu chuyển đổi phát hành ra công chúng (trái phiếu CII42301) của cổ đông hiện hữu tính đến hết ngày 28/12/2023.
Theo đó, tổng số lượng trái phiếu CII chào bán cho cổ đông hiện hữu là 28.401.951 trái phiếu, đã đăng ký mua và nộp tiền là 16.923.164 trái phiếu. Còn thừ 11.478.787 trái phiếu sau khi hết đợt phát hành sẽ được chào bán cho cán bộ, nhân viên của Tổ chức phát hành với các điều khoản và điều kiện tương tự như chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Trước đó, ngày 16/10/2023, CII đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua trái phiếu mã CII42301, tỷ lệ 10:1, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 15-28/12/2023.
Như vậy, kết thúc đợt phát hành, CII huy động được 1.692 tỷ đồng.
Được biết, đây là lô trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 10%/năm trong 4 kỳ đầu tiên và sẽ thả nổi với mức lãi suất bằng 2,5%/năm cộng với lãi suất bình quân tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, tổng số tiền huy động dự kiến 2.840,2 tỷ đồng.
Số tiền huy động, CII dùng 1.640,2 tỷ đồng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành; và còn lại 1.200 tỷ đồng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành.
Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội và Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận đều là công ty con của CII. CII sở hữu lần lượt 51% và 100% vốn điều lệ tại 2 đơn vị này.
Đợt phát hành nói trên nằm trong kế hoạch tái cơ cấu nguồn vốn của công ty với tổng giá trị trái phiếu dự kiến huy động là gần 7.000 tỷ đồng.
