Công ty chứng khoán phân tích và đưa ra nhận định mua, bán đối với các cổ phiếu BWE, MWG, AGR.
Chứng khoán Mirae Asset (MAS): Khuyến nghị mua BWE
MAS khuyến nghị mua cổ phiếu BWE của CTCP Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương với giá mục tiêu 50.600 đồng/cp, upside +16,9% theo luận điểm đầu tư:
BWE dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 14% trong quý II, quý III/2024; đồng thời cổ tức tiền mặt năm 2022 vẫn ở mức 1.300 đồng/cp. BWE vẫn duy trì kế hoạch mua lại các nhà máy nước ngay khi có cơ hội. Các thương vụ này sẽ được tài trợ từ nguồn vốn nước ngoài, với lãi suất dự kiến là 7-8%.
Kết quả thấp tạo vị thế cho tăng trưởng 2024: BWE công bố doanh thu chỉ tăng nhẹ 1,2% svck, lợi nhuận ròng lại sụt giảm 9,2% svck, đạt 674 tỷ đồng. Điều này tạo ra mức nền thấp cho tăng trưởng lợi nhuận 2024 khi mà hoạt động kinh doanh hồi phục trở lại.
M&A là động lực cho tăng trưởng: Sau M&A, BWE đã tăng công suất lên 930.000m3 ngày đêm (+12,4% svck). Việc mua lại BWE Long An dự kiến sẽ đóng góp trung bình 180 tỷ đồng doanh thu và 35 tỷ đồng vào lợi nhuận ròng trong giai đoạn 2024-2025, sau đó, dự phóng duy trì mức tăng 10%/năm khi hoàn thành việc tăng gấp đôi công suất nhà máy nước Nhị Thành lên 120.000 m3 /ngày.
Trong năm 2024, doanh thu dự kiến tăng 7,1% so cùng kỳ đạt 3.776 tỷ đồng, lợi nhuận ròng ước đạt mức 757 tỷ đồng (+12,3% svck). Nhìn chung, tăng trưởng doanh thu và LNR trong giai đoạn 2024-2028 dự phóng duy trì ổn định ở mức 6,6% và 15,6% mỗi năm.
Chứng khoán ACB (ACBS): Khuyến nghị khả quan với MWG
Ngày 13/4, CTCP đầu tư Thế giới di động (MWG) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024 với một số thông tin chính như sau:
Kế hoạch kinh doanh 2024: doanh thu 125.000 tỷ đồng (+5,7% svck) và LNST 2.400 tỷ đồng (+1330% svck).
Công ty sẽ tiếp tục chiến lược giảm lượng - tăng chất (giảm các điểm bán hàng kém hiệu quả, tinh gọn đội ngũ, nâng cao chất lượng dịch vụ/hiệu quả họat động,…) và thúc đẩy hoạt động bán hàng đa kênh.
TGDD & DMX vẫn là những trụ cột của công ty (cả về doanh thu và lợi nhuận). BHX sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh thu, đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng doanh thu, đóng góp khoảng 30% doanh thu hợp nhất của MWG và tạo ra lợi nhuận ròng trong 2024. Kết thúc quý I/2024, ban lãnh đạo công ty cho biết doanh thu và lợi nhuận BHX đang đi đúng kế hoạch.
Nhóm phân tích khuyến nghị mua cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 50.300 đồng/cp.
 |
| ACBS phân tích chỉ số tài chính của MWG |
Chứng khoán Vietcombank (VCBS): Khuyến nghị mua AGR
Cổ phiếu AGR của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank cho tín hiệu kiểm định thành công vùng hỗ trợ quanh 20.000-21.000 đồng/cp.
Thanh khoản trong phiên tăng ổn định cho thấy lực cầu đang quay trở lại với cổ phiếu này.
Chỉ báo xu hướng RSI, MACD, và chỉ báo dòng tiền CMF ở khung đồ thị 1H đều hướng lên dự báo xu hướng tích cực của AGR.
Nhóm phân tích khuyến nghị các nhà đầu tư giải ngân đối với cổ phiếu AGR quanh khu 21.550 – 21.650 đồng/cp, điểm cắt lỗ cần chú ý là 20.250 – 20.350 đồng/cp.
