Gelex (GEX) đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn, giảm áp lực tài chính

CTCP Tập đoàn Gelex (HOSE: GEX) vừa báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn. Theo đó, ngày 5/12, Gelex vừa mua lại 1,2 tỷ đồng trái phiếu trước hạn mã BondGEX/2020.02 để giảm lượng trái phiếu lưu hành từ 130,3 tỷ đồng về 129,1 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này phát hành ngày 23/7/2020, đáo hạn ngày 23/7/2023 (kỳ hạn 3 năm) với mệnh giá 200 tỷ đồng.

Cùng ngày, GEX cũng mua lại 3,2 tỷ đồng trái phiếu trước hạn mã BondGEX/2020.01 để giảm lượng lưu hành từ 64,8 tỷ đồng về 61,6 tỷ đồng.

Đây là lô trái phiếu có mệnh giá 200 tỷ đồng, phát hành ngày 22/7/2020 và đáo hạn ngày 22/7/2023 (kỳ hạn 3 năm).

Mới đây, HĐQT GEX thông qua phương án mua lại 777 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng 77,7 tỷ đồng, mã trái phiếu TP.GEX.2020.01, thời gian dự kiến mua từ ngày 9/12/2022 cho đến khi hết dư nợ trái phiếu.

Được biết, trái phiếu mã TP.GEX.2020.01 với mệnh giá phát hành là 300 tỷ đồng, còn lại đang lưu hành là 77,7 tỷ đồng trong đó trái phiếu phát hành ngày 13/5/2020 và đáo hạn ngày 13/5/2023, lãi suất cố định 9,5%/năm.

Mặt khác, tập đoàn dự định 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn mã GEXH2124002 vào ngày 23/12/2022. Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 23/12/2021 và đáo hạn ngày 23/12/2024, lãi suất cố định 8,5%/năm. Lô trái phiếu mã GEXH2124002 được phát hành với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, đang lưu hành 1.000 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo Gelex từng đề cập tại ĐHCĐ thường niên 2022 là sẵn sàng tiến hành mua lại trái phiếu trước hạn để giảm nợ đối với khoản nợ trái phiếu khi đến hạn hoặc khi trái chủ có yêu cầu, góp phần lành mạnh hóa sức khỏe tài chính doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính, tại thời điểm 31/12/2021, hệ số nợ thuần/EBITDA là 1,8 lần, so sánh với tiêu chuẩn của các định chế tài chính khi xét tín dụng tối đa khoảng 3,5 lần. Hệ số tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn khoảng 1,3 lần, tổng nợ/vốn chủ sở hữu khoảng 1.

Tuy nhiên, với kết quả sản xuất kinh doanh 3 quý đầu năm 2022 liên tục đạt mức tăng trưởng cao, năng lực tài chính được củng cố, việc tất toán trước hạn trái phiếu giúp giảm mạnh các khoản nợ.

Theo đó, GEX đã giảm được chi phí tài chính, đưa hệ số nợ của doanh nghiệp dịch chuyển theo xu hướng tích cực.

Tính đến hết quý 3/2022, GEX ghi nhận ác khoản nợ phải trả giảm mạnh 19% còn 32.961 tỷ đồng trong đó vay và nợ thuê tài chính giảm 20% còn 17.624 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần GEX đạt 24.729 tỷ đồng: lợi nhuận trước thuế hợp đạt 1.767 tỷ đồng, lần lượt tăng 29% và tăng 25% so với cùng kỳ 2021.

Năm 2022, Gelex đặt kế hoạch 36.000 tỷ đồng doanh thu và 2.618 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng tlần lượt 26% và 27% so với thực hiện năm 2021. Với kết quả trên, GEX đã thực hiện 69% kế hoạch doanh thu và 68% chỉ tiêu lợi nhuận trước năm.