Hoàng Anh Gia Lai (HAG) chi hơn 350 tỷ đồng trả nợ trái phiếu

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HoSE: HAG) thông báo, vào ngày 2/2, doanh nghiệp đã thanh toán 357,5 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu HAGLBOND16.26.

Lần thanh toán tiếp theo sẽ diễn ra trong quý I/2024.

Được biết, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 phát hành ngày 30/6/2016, đáo hạn ngày 30/12/2026 (thời hạn 10 năm).

Mới đây, vào ngày 15/1, HAGL cũng đã thực hiện thanh toán 84,5 tỷ đồng tiền gốc lô trái phiếu này. Nguồn thanh toán được lấy từ việc thanh lý tài sản và bán cổ phiếu HNG.

Trước đó, ngày 28/11/2023, nhờ vào số tiền đến từ việc thu nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - HoSE: HNG), HAGL đã thực hiện thanh toán 200 tỷ đồng tiền gốc lô trái phiếu nói trên.

Nợ trái phiếu của HAGL. (Nguồn: Báo cáo tài chính HAGL)

Đến ngày 31/12/2023, HAGL đang phát sinh 4.948,1 tỷ đồng nợ vay, 100% là nợ trái phiếu tại 2 tổ chức phát hành là Ngân hàng BIDV, Chứng khoán BIDV (BSC) và Chứng khoán ACB (ACBS), giảm 592,2 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, trái phiếu dài hạn là 2.899,1 tỷ đồng và trái phiếu ngắn hạn đến hạn trả trong năm 2024 là 2.048,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, HAGL cũng có khoản chi phí lãi vay phải trả lên tới 3.586,5 tỷ đồng, tăng 504,2 tỷ đồng so với năm 2022.

Liên quan đến kế hoạch trả nợ trái phiếu, trong phương án sử dụng nguồn vốn 1.300 tỷ dự kiến thu được từ phương án chào bán 130 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp, HAGL cho biết sẽ dành 346,7 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ nợ gốc và lãi trái phiếu HAG2012.300 do công ty phát hành ngày 18/6/2012 tại Chứng khoán ACB.

>> Con gái bầu Đức 'vội' đăng ký bán lượng lớn cổ phiếu HAG dù mới đón tin lợi nhuận khủng