Novaland (NVL) lấy ý kiến 60.000 cổ đông về kế hoạch phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu
Phần lớn số tiền huy động từ các đợt phát hành cổ phiếu sẽ được Novaland (NVL) ưu tiên sử dụng cho mục tiêu cơ cấu nợ và thực hiện các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung đã được thông qua. Theo đó, thời gian lấy ý kiến dự kiến diễn ra từ ngày 18/6 đến 29/6, thay vì từ ngày 12/6 đến 22/6 như kế hoạch trước đó.
Một trong những nội dung đáng chú ý là phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ. Novaland dự kiến phát hành tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện là 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.
Giá chào bán dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Đợt phát hành được lên kế hoạch triển khai trong năm 2026 sau khi được UBCKNN cấp phép. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên hơn 32.207 tỷ đồng.
Với quy mô phát hành trên, doanh nghiệp ước tính có thể huy động khoảng 8.007 tỷ đồng. Theo kế hoạch sử dụng vốn, ít nhất một nửa số tiền thu được sẽ được ưu tiên dùng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và công nợ của Novaland cũng như các đơn vị thành viên thông qua hình thức cho vay hoặc góp vốn. Phần còn lại sẽ được bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động vận hành và đầu tư.
Trong trường hợp kết quả phân phối không đạt như kỳ vọng, HĐQT sẽ được cổ đông ủy quyền xem xét các giải pháp phù hợp. Công ty cũng có thể sử dụng thêm nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh, vốn vay hoặc các kênh huy động khác để bù đắp phần thiếu hụt.
Bên cạnh kế hoạch chào bán cho cổ đông hiện hữu, Novaland cũng trình cổ đông phương án thay thế toàn bộ nội dung liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ đã được thông qua trước đây.
Theo đề xuất mới, doanh nghiệp dự kiến phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành sẽ không thấp hơn 75% mức giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm HĐQT phê duyệt phương án. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
Nguồn vốn thu về từ đợt phát hành này tiếp tục được ưu tiên cho mục tiêu cơ cấu nợ và thực hiện các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Phần vốn còn lại sẽ được sử dụng cho nhu cầu vốn lưu động, chi phí vận hành và các hoạt động đầu tư.
Ngoài hai kế hoạch huy động vốn quy mô lớn nói trên, Novaland cũng đề xuất điều chỉnh một số nội dung liên quan đến chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2026, bao gồm đối tượng tham gia, tiêu chí lựa chọn, phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và cơ chế ủy quyền cho HĐQT triển khai.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cổ đông Novaland đã thông qua phương án phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 5% lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá tối thiểu 10.000 đồng/cp. Nếu hoàn tất, công ty có thể thu về thêm hơn 1.117 tỷ đồng.
Như vậy, Novaland dự kiến phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu thông qua ba phương án huy động vốn. Phần lớn nguồn tiền thu về sẽ được ưu tiên cho mục tiêu tái cơ cấu nợ, phục vụ giai đoạn cuối của quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp trong năm nay.
Liên quan đến cơ cấu cổ đông, tính đến ngày 31/1/2025, Novaland có 60.275 cổ đông, trong đó 59.646 cổ đông trong nước, chiếm hơn 91%.
Hai cổ đông lớn gồm CTCP NovaGroup sở hữu 491,8 triệu cổ phiếu NVL, tương đương hơn 22% vốn, và Diamond Properties - tổ chức liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn nắm giữ hơn 171 triệu cổ phiếu, tương đương 7,7% vốn.
