Tập đoàn ASG muốn phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Tập đoàn ASG (ASG) thông qua Nghị quyết dự kiến chào bán 3.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/tp. Thời gian phát hành dự kiến trong năm nay

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định 9,5%/năm. Tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần, tiền gốc được thanh toán 100% vào ngày đáo hạn hoặc vào ngày làm việc tiếp theo. Tổng số tiền thu về là 300 tỷ đồng, sẽ được dùng để trả nợ gốc cho các khoản vay.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo bằng cổ phiếu ASG và cổ phiếu VFC của Vinafco (VFC) với giá trị bằng 180% tổng giá trị theo mệnh giá của trái phiếu được đặt mua tại thời điểm phát hành.

Tạm kết phiên sáng 123/5, cổ phiếu ASG đạt mức 28.300 đồng/cp; cổ phiếu VFC giảm sàn xuống 33.500 đồng/cp.

Tại thời điểm 31/3, nợ vay tài chính của ASG ở mức 608,7 tỷ đồng, trong đó 54,2% là nợ dài hạn. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 286,6 tỷ dồng, nợ ngân hàng 255,3 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý I/2021, ASG ghi nhận doanh thu đạt 234,2 tỷ đồng, lãi sau thuế 18,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 40,5% và 88% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 22,1 tỷ đồng, tăng 32,3%