Tập đoàn của bà Thái Hương muốn bán 30% cổ phần, kỳ vọng huy động 1 tỷ USD

Theo nguồn tin của DealStreetAsia, Tập đoàn TH (TH Group) đang tìm kiếm nguồn vốn từ các nhà đầu tư tổ chức thông qua một thương vụ bán cổ phần quy mô lớn.

Cụ thể, doanh nghiệp được cho là đang cân nhắc bán khoảng 30% cổ phần với giá trị lên tới 1 tỷ USD. Để chuẩn bị cho thương vụ này, TH Group đã tiếp cận một số quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới như KKR, Warburg Pincus và CVC Capital Partners. Trong khi đó, EY được thuê làm đơn vị tư vấn cho quá trình chào bán.

Nguồn tin của DealStreetAsia cho biết quá trình gọi vốn đã được khởi động từ vài tháng trước, song hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa có thỏa thuận nào được công bố.

Trước đó, tại cuộc họp cổ đông của Bac A Bank hồi tháng 4, bà Thái Hương - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Chiến lược TH Group, đồng thời là Tổng Giám đốc Bac A Bank cho biết tập đoàn đã làm việc với các đơn vị tư vấn và thăm dò sự quan tâm của nhiều tổ chức đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, bà không tiết lộ thêm chi tiết về kế hoạch huy động vốn.

Được thành lập từ năm 2009 với nền tảng là thương hiệu sữa TH True Milk, TH Group sau đó mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực như chế biến thực phẩm, chăm sóc sức khỏe với thương hiệu Trust Pharma và giáo dục thông qua hệ thống TH School. Tập đoàn hiện sở hữu nhiều trang trại tại Việt Nam, Australia và Nga.

Mới đây, doanh nghiệp cũng đã khởi công một nhà máy chế biến thực phẩm trị giá 230 triệu USD tại khu vực phía Nam. Bên cạnh hệ thống phân phối truyền thống, TH Group còn phát triển mạng lưới bán lẻ riêng nhằm đưa trực tiếp các sản phẩm sữa và nông nghiệp đến tay người tiêu dùng.

Theo dữ liệu của Vanguard Business Information, TH Group ghi nhận khoảng 700 triệu USD doanh thu và 100 triệu USD lợi nhuận ròng trong năm 2023.

Nếu huy động thành công 1 tỷ USD cho 30% cổ phần, mức định giá của TH Group sẽ vào khoảng 3,3 tỷ USD. Trong khi đó, Vinamilk - doanh nghiệp sữa niêm yết lớn nhất Việt Nam hiện có giá trị vốn hóa khoảng 4,6 tỷ USD.