Cổ phiếu PAN leo trần sau tin tăng vốn, thị giá vẫn cách rất xa đỉnh cũ

Tập đoàn PAN (PAN) công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Theo đó, Tập đoàn PAN (PAN) sẽ phát hành khoảng 83,6 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, tỷ lệ 40%.

Cùng với đóa, doanh nghiệp cũng sẽ chào bán hơn 104,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 50%. Với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, dự thu 1.566 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng nhưng cổ phiếu phân phối lại khi cổ đông hiện hữu không mua hết bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Sau 2 phương án phát hành, vốn điều lệ PAN sẽ tăng lên 4.102 tỷ đồng. 

Được biết, PAN sẽ dùng 825 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu tại 5 công ty có hoạt động kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng tốt nhằm gia tăng lợi ích tổng thể và tạo điều kiện lựa chọn, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược cho từng công ty bằng việc chuyển nhượng vốn/phát hành mới tại các công ty tương ứng;

- 400 tỷ đồng để M&A các công ty mới trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm, giúp hoàn thiện chuỗi giá trị; 

- 100 tỷ đồng dùng để đầu tư ngắn và trung hạn vào các sản phẩm đầu tư an toàn, có lãi suất cố định nhằm tối ưu hoá nguồn vốn cho công ty; 

- Gần 187 tỷ đồng PAN sẽ dùng để trả nợ cho ngân hàng Vietcombank. 55 tỷ đồng còn lại được dùng để góp thêm vốn vào CTCP Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An theo kế hoạch phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu và dự kiến sử dụng nguồn vốn này để đầu tư hạ tầng mở rộng sản xuất kinh doanh.

Theo đó, thời gian sử dụng vốn cho các hoạt động nêu trên là trong quý IV/2022 và/hoặc ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Về tình hình kinh doanh, kết quý I/2022, PAN ghi nhận doanh thu đạt 2.949 tỷ đồng - tăng 75%; lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỷ đồng - tăng 234% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, công ty lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 14.300 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 755 tỷ đồng, lần lượt tăng 54,6% và tăng 48% so với mức thực hiện năm 2021; lợi nhuận cổ đông công ty mẹ phấn đấu đạt 355 tỷ đồng - tăng  20%.

Kết năm 2021, PAN ghi nhận doanh thu 9.972 tỷ đồng (tăng 19,7% so với năm 2020); lợi nhuận sau thuế 510 tỷ đồng (tăng 53,2% cùng kỳ).

Trên thị trường, ngay sau thông tin phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn và M&A nhiều công ty chiến lược, cổ phiếu PAN được kéo trần 6,8% lên mức 24.350 đồng ngay trong phiên sáng 7/6/2022 với thanh khoản hơn 4,3 triệu đơn vị - gấp 3 lần trung bình 10 phiên trước đó. Tuy nhiên, nếu so với mức giá đỉnh vùng 40.x đồng hồi đầu năm, cổ phiếu này hiện đã giảm 40% thị giá.