HUT chuẩn bị phát hành cổ phiếu huy động vốn trả nợ?

Theo đó Tasco muốn phát hành 80 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư. Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 800 tỷ đồng. Số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ dùng 500 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào CTCP VETC. Số còn lại 300 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Trên thị trường cổ phiếu HUT hiện đang giao dịch quanh mức 8.900 đồng/cổ phiếu - cao gấp 2,1 lần so với hồi đầu năm, tuy nhiên vùng giá này vẫn còn thấp hơn giá chào bán riêng lẻ.

Thời gian phát hành trong năm 2021 sau khi được chấp thuận của UBCKNN. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Về kết quả kinh doanh, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 227 tỷ đồng - tăng 28,7% so với quý II/2020 trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn đến 39% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 82 tỷ đồng - tăng 14% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu công ty, doanh thu từ hoạt động thu phí đạt 184 tỷ đồng - chiếm khoảng 81% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu bất động sản, cung cấp dịch vụ...

Trong quý chi phí tài chính lên đến 82,7 tỷ đồng - tăng 15 tỷ đồng so với cùng kỳ - đây đều là khoản chi phí lãi vay. Đến hết quý II/2021 Tasco còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 107 tỷ đồng (tăng 10 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 5.243 tỷ đồng (giảm 168 tỷ đồng). Tổng vay nợ thuê tài chính 5.350 tỷ đồng cả ngắn hạn và dài hạn.

Chi phí bán hàng cũng tăng mạnh từ chưa đến 3 tỷ đồng quý II năm ngoái lên 29,6 tỷ đồng còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2 tỷ đồng lên 22,7 tỷ đồng. Những nguyên nhân trên khiến Tasco lỗ thuần 46 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Trừ thêm các chi phí, thuế, Tasco lỗ 49 tỷ đồng trong quý II. Đây cũng là quý thứ 5 liên tiếp công ty báo lỗ.

Lý giải nguyên nhân chi phí tăng mạnh Tasco cho biết chủ yếu do tăng tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC vì thực hiện dự án xây dựng hệ thống thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14 đoạn qua Tây Nguyên.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt gần 464 tỷ đồng - tăng 35,2% so với cùng kỳ. Tuy vậy gánh nặng chi phí tài chính và chi phí bán hàng dẫn đến số lỗ 73,5 tỷ đồng nửa đầu năm, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 9 tỷ đồng.

Tổng nợ của HUT đang "vênh" cao so với vốn điều lệ. Doanh nghiệp hiện chỉ có hơn 300 tỷ đồng tiền và tương đương tiền