MBBank (MBB) sắp phát hành 3 đợt trái phiếu, tổng giá trị 4.880 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thông báo chào bán trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội phát hành ra công chúng (đợt 1) theo phương thức bán trực tiếp cho nhà đầu tư và đại lý phát hành.

Về phương án chào bán, MB dự kiến sẽ có 3 đợt phát hành trái phiếu với tổng số lượng trái phiếu bán ra là 48,8 triệu cổ phiếu với mệnh giá trái phiếu cả 3 đợt đều là 100.000 đồng/trái phiếu tương đương giá trị là 4.880 tỷ đồng.

Đợt 1 MB dự kiến sẽ phát hành 20 triệu trái phiếu tương đương 2.000 tỷ đồng; đợt 2 phát hành 15 triệu trái phiếu tương đương 1.500 tỷ đồng cộng thêm số lượng trái phiếu đợt 1 chưa chào bán hết; đợt 3 phát hành 13,8 triệu trái phiếu tương đương 1.380 tỷ đồng cộng thêm số lượng trái phiếu đợt 1 và đợt 2 chưa chào bán hết.

Thông tin về trái phiếu bán ra công chúng đợt 1, MB cho biết đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, là nợ thứ cấp và đủ điều kiện tính vốn cấp 2 theo quy định.

Kỳ hạn trái phiếu là 6 năm, lãi suất được tính bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm 4 ngân hàng quốc doanh cộng biên độ 1,4%/năm.

Hình ảnh minh họa, nguồn: Internet

Trong tháng 5/2024, hầu hết các ngân hàng phát hành trái phiếu riêng lẻ, chiếm tới 87% tổng giá trị trái phiếu phát hành riêng lẻ.

Báo cáo của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy, tính đến ngày công bố thông tin 1/6/2024, có 19 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 16.695 tỷ đồng và không có đợt phát hành ra công chúng nào.

TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế cho rằng, sở dĩ các ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu trở lại là nhằm tăng vốn cấp hai để đáp ứng chuẩn Basel II và Basel III.

Các chuyên gia VIS dự báo, khối ngân hàng sẽ tiếp tục tăng mạnh phát hành trái phiếu trong năm 2024. Quy định chặt chẽ hơn về tỷ lệ vốn giải ngân cho vay trung và dài hạn sẽ thúc đẩy ngân hàng phát hành trái phiếu nhiều hơn để bổ sung cơ cấu nguồn vốn dài hạn. Đồng thời, trong môi trường lãi suất thấp, ngân hàng sẽ có động lực để mua lại và phát hành trái phiếu có lãi suất hấp dẫn hơn.

>> OCB: Huy động thành công 1.300 tỷ đồng từ trái phiếu