Novaland: Số phận lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng đến hạn đã được định đoạt

CTCP Tập đoàn đầu tư Địa ốc No va (Novaland – mã chứng khoán NVL) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Nội dung liên quan đến việc thay đổi các điều kiện, điều khoản của trái phiếu đối với lô trái phiếu.

Lùi thời gian đáo hạn lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng

Theo đó, người sở hữu trái phiếu NVLB2123012 đã thống nhất gia hạn thời gian đáo hạn. Lô trái phiếu NVLB2123012 có giá trị 1.300 tỷ đồng, phát hành năm 2021 và đáo hạn vào 20/7/2023. Nay quyết định:

   - Lùi thời gian đáo hạn trái phiếu từ 20/7/2023 thành 20/7/2025 – tương ứng lùi ngày đáo hạn mới thêm 24 tháng.

   - Kỳ tính lãi trái phiếu cũng được điều chỉnh. Cụ thể từ 20/7/2023 đến Ngày đáo hạn mới (20/7/2025) là là 1 kỳ tính lãi (thay cho mức 3 tháng/lần như trước đó).

   - Lãi suất trái phiếu từ 20/7/2023 đến 20/7/2025 được tính cố định 11,5%/năm.

Thay đổi điều kiện tài sản đảm bảo với lô trái phiếu 300 tỷ đồng

Cùng với đó Novaland cũng thông qua giao dịch đảm bảo bổ sung cho nghĩa vụ liên quan đến mã trái phiếu NVLH2123006.

Lô trái phiếu NVLH2123006 phát hành ngày 29/6/2021 và đáo hạn vào 29/6/2023 có giá trị 300 tỷ đồng. Lô trái phiếu này huy động nhằm mục địch mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, mở rộng quỹ đất.

Nay quyết định:

-Thay thế, bổ sung và rút một phần hoặc toàn bộ tài sản đảm bảo.

-Thay đổi bên đảm bảo theo quy định của văn kiện trái phiếu.

-Hoàn tất thủ tục để cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ đảm bảo đối với lô trái phiếu NVLH2123006.

Theo thông tin phát hành, lô trái phiếu NVLH2123006 trước đó do chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam là tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và cũng là bên đại diện người sở hữu trái phiếu, tổ chức quản lý tài sản đảm bảo.

Nhà đầu tư vẫn mỏi mắt chờ dòng tiền quay lại với Novaland

Trước đó CTCP Novagroup, đơn vị liên quan tới gia đình ông Bùi Thành Nhơn, đã đăng ký bán bớt hơn 136 triệu cổ phiếu NVL trong tổng số gần 540 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 27,67%) đang sở hữu để “cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu các khoản nợ, nghĩa vụ khác”. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/6 đến 14/7/2023.

Điều khiến nhiều nhà đầu tư quan tâm ở động thái bán ra cổ phiếu NVL của Novagroup lần này là việc gia đình ông Bùi Thành Nhơn giảm tỷ lệ sở hữu tại Novaland xuống dưới tỷ lệ chi phối.

Với mục đích "cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu các khoản nợ", nhiều nhà đầu tư đang mong dòng tiền khoảng 2.000 tỷ đồng từ việc bán cổ phần của Novagroup này sẽ quay lại giúp Novaland giải quyết khó khăn tài chính, thanh toán trái phiếu, nợ đến hạn.

Câu trả lời nhà đầu tư vẫn còn chờ phía trước. Tuy vậy động thái gia hạn lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng đã cho thấy những nỗ lực khác của Novaland trong hành trình tái cấu trúc nợ.