VNG muốn giải chấp bớt tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 500 tỷ đồng mới phát hành

CTCP Du lịch thành Thành Công vừa có thông báo gửi CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) về việc lấy ý kiến để giải chấp một phần tài sản đảm bảo cho trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản, đáo hạn năm 2025 với tổng mệnh giá 500 tỷ đồng do CTCP Du lịch Thành Thành Công (VNG) phát hành ngày 24/1/2022 (trái phiếu VNGB2124001).

Theo thông báo, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là các tài sản liên quan đến các bất động sản như TTC Holtel Premium – Cần Thơ; Khách sạn Michelia; Toà nhà TTC Palace Bến Tre; Khu Resort Ninh Thuận… theo danh sách đính kèm.

Theo chứng thư thẩm địn giá của CTCP Thẩm định giá Thế Kỷ chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và thoả thuận giữa các bên ngày 3/10/2022 thì giá trị khối tài sản đảm bảo này đang là gần 1.018 tỷ đồng – tương ứng giá trị đảm bảo hơn 610 tỷ đồng.

Du lịch Thành Thành Công cho rằng sau đại dịch Covid-19 thì tình hình kinh doanh của ngành du lịch đã có sự phục hồi với nhu cầu du lịch tăng mạnh tại các địa phương mà công ty có tài sản đảm bảo là các khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng… đang hoạt động. Công ty cho rằng giá trị của các tài sản đảm bảo cho trái phiếu đã có sự gia tăng đáng kể và đang ở mức cao hơn so với yêu cầu đáp ứng việc bảo đảm. Vì vậy công ty mong muốn có thể sử dụng phần giá trị tăng thêm để phục vụ nhiều hơn cho hoạt động kinh doanh và phát triển của tổ chức phát hành.

Theo đó Du lịch Thành Thành Công xin ý kiến của những người sở hữu trái phiếu chấp thuận được giải chấp 1 phần tài sản đảm bảo - là Bất động sản resort Ninh Thuận và DSQTS resort Ninh Thuận (Tài sản đảm bảo resort Ninh Thuận).

Du lịch thành Thành Công tạm tính sau khi rút Resort Ninh Thuận ra khỏi nhóm, giá trị tài sản đảm bảo còn lại vẫn khoảng 903 tỷ đồng – tương ứng giá trị đảm bảo theo quy định đạt khoảng 542 tỷ đồng – lớn hơn giá trị cần đảm bảo cho lô trái phiếu 500 tỷ đồng (bằng 108% giá trị trái phiếu cần đảm bảo).

Du lịch Thành Thành Công cam đoan nếu có biến động về giá trị tài sản đảm bảo và phát sinh không đáp ứng đủ yêu cầu tối thiểu thì công ty sẽ bổ sung tài sản đảm bảo theo quy định. 

Lô trái phiếu 500 tỷ đồng VNGB2124001 phát hành ngày 4/1/2022, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào 4/1/2025. Số trái phiếu này áp dụng lãi suất 9,5% cho năm đầu tiên và các năm còn lại cộng thêm 3,28%.

BIM Land nhìn từ việc giải chấp bớt tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng