VPS huy động 5.000 tỷ đồng từ trái phiếu, khai thác room margin tỷ USD

CTCP Chứng khoán VPS vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng vào ngày 10/2. Đây là trái phiếu không có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, với kỳ hạn 2 năm.

Theo phương án phát hành, gốc trái phiếu sẽ được thanh toán khi đáo hạn hoặc qua các đợt mua lại trước hạn. Lãi suất áp dụng cho hai kỳ đầu tiên là 8,3%/năm, thanh toán định kỳ 6 tháng/lần. CTCP Chứng khoán AIS đóng vai trò là tổ chức đại diện ban đầu cho các trái chủ.

Nguồn vốn thu về từ đợt phát hành này sẽ được VPS sử dụng để đẩy mạnh hoạt động cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán chứng khoán trong năm 2025. Đây cũng là một phần trong kế hoạch huy động vốn thông qua trái phiếu giai đoạn 2025-2026, vừa được Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) bất thường của công ty thông qua. Ngoài đợt phát hành hiện tại, VPS còn lên kế hoạch chào bán tối đa 7.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, kỳ hạn 2 năm, nhằm cơ cấu lại các khoản nợ.

>> 2024 của VPS: Mất thị phần môi giới trên hai sàn niêm yết, có sàn giảm tới 8%

VPS hiện là công ty chứng khoán đứng đầu thị phần môi giới trên HoSE, HNX, UPCoM và thị trường phái sinh. Kết thúc năm 2024, công ty báo lãi ròng hơn 2.500 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với năm trước và vào Top 3 toàn ngành.

Lợi nhuận sau thuế các công ty chứng khoán năm 2024

Tại thời điểm cuối quý IV/2024, tổng nợ phải trả của VPS đạt hơn 19.000 tỷ đồng, trong đó nợ vay chiếm hơn 18.300 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm (toàn bộ là các khoản vay ngắn hạn). Vốn chủ sở hữu của công ty cũng tăng 27% lên gần 11.400 tỷ đồng, giúp nâng hạn mức cho vay ký quỹ tối đa lên 22.800 tỷ đồng (gần mức tỷ USD).

Tổng tài sản của VPS tăng mạnh, cán mốc 30.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay margin lên tới 12.500 tỷ.

>> 2024: Môi giới Chứng khoán VPS đem về gần 3.200 tỷ đồng doanh số