CC1 tất toán 1.800 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả mua lại trước hạn trái phiếu của Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1).

Theo thông báo, vào ngày 26/12/2023, CC1 đã tiến hành mua lại toàn bộ trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng đang lưu hành của mã CC1H2124002. Chưa đầy một tuần trước đó, vào ngày 21/12, CC1 cũng đã thực hiện việc mua lại toàn bộ trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng của mã CC1H2124001. Cả hai loại trái phiếu này đều do CC1 phát hành vào tháng 10/2021, có kỳ hạn 3 năm và sẽ đáo hạn vào tháng 10/2024, với lãi suất 10% mỗi năm.

Tài sản đảm bảo cho cả hai lô trái phiếu là quyền sở hữu, quản lý và vận hành cao ốc Sailing Tower của CC1, có tổng giá trị lên đến 3.650 tỷ đồng.

Mục đích chính của việc phát hành trái phiếu CC1H2124001 là để đầu tư vào dự án Điện gió Hàm Kiệm 2 (400 tỷ đồng) và dự án Chung cư lô số 2 - giai đoạn 1 - KDC Hạnh Phúc (600 tỷ đồng). Trong khi đó, lô trái phiếu CC1H2124002 được phát hành để tổng thầu EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch (550 tỷ đồng) và thực hiện xây lắp tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng qua địa bàn TP.Hải Phòng và 9km qua đại bàn tỉnh Thái Bình (250 tỷ đồng).

Chỉ trong vòng chưa đến 1 tuần, CC1 đã tất toán 1.800 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Đầu tháng 9/2023, HĐQT CC1 đã thông qua quyết định mua lại trước hạn toàn bộ ba lô trái phiếu khác là CC1H2124001, CC1H2124002 và CC1H2124003, với khối lượng dự kiến là 2.650 tỷ đồng theo mệnh giá. Mục tiêu của việc mua lại trái phiếu trước hạn này là để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn phù hợp với tình hình tài chính và nhu cầu sử dụng vốn của CC1 trong từng giai đoạn. Thời điểm dự kiến cho việc mua lại là từ tháng 9 đến ngày 31/12 năm nay.

Theo CC1, khi hoàn tất mua lại 3 lô trái phiếu trên, doanh nghiệp sẽ sạch nợ trái phiếu, đồng thời góp phần giảm tổng dư nợ hiện tại đến 45%.

Với lô trái phiếu CC1H2124003, được phát hành vào tháng 12/2021, có kỳ hạn 3 năm và sẽ đáo hạn vào tháng 12/2024, với khối lượng phát hành là 850 tỷ đồng.

Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2023, CC1 ghi nhận doanh thu thuần 3.051,6 tỷ đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 56,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 37,7 tỷ đồng.

>> Sếp lớn chi trăm tỷ gom cổ phiếu nhưng không thành