CTCP Chứng khoán DSC (Mã DSC - UPCoM) thông báo về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
DSC dự kiến phát hành tối đa 5 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm huy động thêm 50 tỷ đồng để bổ sung dòng tiền margin và các mục đích khác.
Đối tượng phát hành là cán bộ nhận viên được lựa chọn tham gia chương trình (chưa rõ tiêu chí lựa chọn).
Thời gian phát hành dự kiến trong quý 1/2023 hoặc thời gian khác do HĐQT quyết định.
40% số cổ phiếu sau phát hành sẽ chỉ được chuyển nhượng sau thời hạn 1 năm; 30% được chuyển nhượng sau 2 năm và phần còn lại sẽ được giải tỏa sau 3 năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành.
Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 1.050 tỷ.
Trên thị trường, cổ phiếu DSC kết phiên 16/1/2023 tại mức 23.400 đồng/cổ phiếu - tăng nhẹ sau 6 tháng gần đây. Như vậy, mức giá dự kiến phát hành thấp hơn 57% giá thị trường của cổ phiếu DSC.
Còn nhớ hồi nửa đầu tháng 12/2022, HĐQT DSC đã thông qua phương án phát hành 100 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm); số cổ phần phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Đợt phát hành được dự kiến thực hiện trong quý 1/2023. Sau phát hành, vốn điều lệ của DSC sẽ tăng gấp đôi lên 2.000 tỷ đồng.
Toàn bộ số vốn thu được (1.000 tỷ đồng) sẽ được công ty dùng để nâng cao năng lực và bổ sung vốn vào các hoạt động kinh doanh của công ty như cho vay, bảo lãnh phát hành, tự doanh, kinh doanh mảng phái sinh và chứng quyền có đảm bảo.
Về kết quả kinh doanh, 9 tháng năm 2022, Chứng khoán DSC ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 100,4 tỷ đồng - tăng mạnh so với mức 12 tỷ trong cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 18,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lãi gần 1 tỷ.
Được biết năm 2022, DSC lên kế hoạch lãi sau thuế 45,27 tỷ đồng - tăng 82% so với năm trước. Với kết quả này, công ty mới thực hiện được 51% kế hoạch sau 9 tháng.
Dư nợ cho vay margin đến cuối quý 3/2022 ở mức 690 tỷ đồng - tăng 127% so với thời điểm đầu năm.
