Chứng khoán TCBS sắp huy động hơn 10.000 tỷ từ công ty mẹ qua chào bán 105 triệu cổ phiếu

Ngày 22/11/2022, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Trước đó theo tờ trình ngày 10/11, HĐQT công ty cho biết việc triển khai phương án chào bán chưa thực sự mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty. Theo đó, TCBS đã trình cổ đông về việc dừng triển khai phương án chào bán đã được thông qua trước đó.

Thay vào đó, TCBS sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ 105 triệu cổ phiếu cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (Mã TCB - sàn HOSE) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cũng theo thông báo, giá chào bán dự kiến đối với lô cổ phiếu trên là 95.600 đồng/cổ phiếu - tương ứng số tiền huy động sau chào bán là 10.038 tỷ đồng.

Mục đích của đợt chào bán là duy trì vị thế của Công ty trong các mảng cốt lõi gồm cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư và quản lý tài sản. Đợt tăng vốn cũng nhằm đáp ứng kỳ vọng đẩy mạnh tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng; đẩy mạnh hơn các mảng tự doanh cổ phiếu và trái phiếu; đầu tư công nghệ và khoa học dữ liệu; đáp ứng nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ của công ty thời gian tới.

Sau đợt chào bán, vốn điều lệ của TCBS sẽ tăng lên mức hơn 2.100 tỷ đồng.

Ở diễn biến liên quan, ngày 25/11 tới đây, Techcombank sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về việc mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của TCBS.

Tính đến ngày 30/9/2022, Ngân hàng Techcombank sở hữu 88,8% vốn của TCBS; tỷ lệ này dự kiến tăng lên mức 94,2% nếu Ngân hàng tham gia đợt chào bán kể trên.

Quý 3/2022 vừa qua, nhóm chứng khoán ghi nhận lợi nhuận sau thuế (thống kê từ 61/87 công ty chứng khoán bao gồm 25 công ty chứng khoán đang niêm yết) giảm 52,2% so với cùng kỳ và 16,2% quý trước. Đây là quý thứ 2 liên tiếp lợi nhuận sau thuế các công ty chứng khoán giảm so với cùng kỳ.

Thị trường chứng khoán trải qua đợt điều chỉnh mạnh với thanh khoản hụt sâu đã khiến lợi nhuận từ các mảng kinh doanh chính là Tự doanh, cho vay margin và môi giới giảm lần lượt -37,2%, -7,7% và -32,7% so với quý trước đó.

Với TCBS, quý 3/2022, nhóm chứng khoán hiện đã ghi nhận 14 công ty chứng khoán báo lãi trăm tỷ trong quý 3/2022 (trong khi cùng kỳ là 17 đơn vị) trong đó dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn là TCBS và SSI. Chứng khoán VNDirect rời nhóm 3 công ty báo lãi lớn nhất thị trường trong khi một số đơn vị như SHS, TPS, ACBS, VDS đã có lãi trở lại sau quý lỗ trước đó. Chi tiết

Nguồn: Lợi Hoàng tổng hợp

Chứng khoán Techcombank (TCBS) dẫn đầu với mức lãi trước thuế gần 731 tỷ đồng - đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái và quý trước đó. Đáng nói quý 3/2021, đây là đơn vị duy nhất ngành chứng khoán báo lãi trước thuế chạm mức nghìn tỷ (đạt 1.002 tỷ đồng).

TCBS lãi sau thuế quý 3 gần 580 tỷ đồng - giảm 28% so với cùng kỳ. Đà sụt giảm này đến từ kết quả kém hơn cùng kỳ ở mảng môi giới và bảo lãnh phát hành.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty chứng khoán này đạt 2.193 tỷ đồng lợi nhuận ròng - giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm 2021.