Novaland (NVL) được chấp thuận thay đổi kỳ hạn 8/17 lô trái phiếu sắp đáo hạn

Ngày 14/6, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - HoSE: NVL) có văn bản gửi Chứng khoán VPBank (VPBankS) xin thay đổi kỳ hạn các trái phiếu NVL2020.

Novaland nêu lý do rằng, từ năm 2022, thị trường tài chính và bất động sản Việt Nam bị ảnh hưởng tiêu cực bởi vĩ mô trên thế giới và khu vực. Từ đó, doanh nghiệp đang gặp khó khăn tài chính ngắn hạn ảnh hưởng đến khả năng thanh khoán tiền gốc trái phiếu cho người sở hữu đối với 17 trái phiếu phát hành năm 2020 gồm: NVL2020-01-350, NVL2020-01-370, NVL2020-01-400, NVL2020-01-440, NVL2020-01-460, NVL2020-02-100, NVL2020-02-150, NVL2020-02-200, NVL2020-02-250, NVL2020-03-140, NVL2020-03-190, NVL2020-03-240, NVL2020-03-290, NVL2020-03-340, NVL2020-03-390, NVL2020-03-440, NVL2020-03-470.

Tất cả trái phiếu kể trên đều có kỳ hạn 48 tháng và đáo hạn trong thời gian từ tháng 6 - 8/2024. Phía Novaland đề nghị VPBankS với vai trò là Đại lý đăng ký và lưu ký thay thế của các trái phiếu NVL2020 thực hiện xin ý kiến người sở hữu trái phiếu thay đổi kỳ hạn lên 60 tháng, tức đáo hạn từ tháng 6 - 8/2025.

8 lô trái phiếu được thay đổi kỳ hạn

Ngày 26/6, VPBankS có văn bản chấp thuận cho Novaland thay đổi kỳ hạn đáo hạn của 8 lô trái phiếu gồm: NVL2020-01-350, NVL2020-01-370, NVL2020-01-460, NVL2020-03-290, NVL2020-03-340, NVL2020-03-390, NVL2020-03-440, NVL2020-03-470 sẽ đáo hạn vào tháng 6 và tháng 8/2024 sang đáo hạn vào tháng 6 và tháng 8/2025.

Tại thời điểm ngày 31/3, Novaland đang có 22.472,9 tỷ đồng dư nợ trái phiếu ngắn hạn (đáo hạn trong vòng 12 tháng) và 16.705,3 tỷ đồng dư nợ trái phiếu dài hạn.

Trong nỗ lực xử lý trái phiếu của mình, công ty đã đàm phán được trái chủ nắm giữ ít nhất 66% giá trị lô trái phiên chuyển đổi trị giá 300 triệu USD (tương đương 7.456 tỷ đồng ở ngày 31/3) đồng ý chuyển đổi thành cổ phiếu với giá 77.000 đồng/cp (văn bản tại ngày 17/1/2024). Lô trái phiếu này có lãi suất 5,25%/năm và đáo hạn vào tháng 7/2026. Ngày hoàn thành chuyển đổi dự kiến vào ngày 5/7.

Ngoài nợ trái phiếu, Novaland còn có nợ vay ngân hàng là 9.901 tỷ đồng, cùng với vay của các tổ chức khác là 10.059,5 tỷ đồng và chi phí phát sinh khác đưa tổng nợ vay của Tập đoàn lên 58.232,9 tỷ đồng.

>> Novaland (NVL) dời ngày hoàn thành chuyển đổi lô trái phiếu 300 triệu USD