Sonadezi Châu Đức (SZC) muốn tăng vốn gấp 1,5 lần để trả nợ vay

CTCP Sonadezi Châu Đức (Mã SZC - HOSE) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chào bán 60 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới).

Giá chào bán là 20.000 đồng/cp - thấp hơn 33% so với giá đóng cửa phiên hôm nay (34.700 đồng/cp). Thời gian triển khai dự kiến là 4/2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Nếu phát hành thành công số lượng cổ phiếu trên, số tiền SZC sẽ huy động được ước tính gần 1.200 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được ưu tiên bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng dự án khu công nghiệp Châu Đức; tái cơ cấu các khoản nợ vay đối với các tổ chức tín dụng và thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn; trả gốc lãi các khoản vay tại Vietcombank và trả gốc lãi trái phiếu SZCH2126001 phát hành năm 2021.

Trước kế hoạch tăng vốn này, SZC cũng đã phát hành thành công gần 20 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 ngày 25/7 vừa qua.

Liên quan đến dự án trên, tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức hồi tháng 4 vừa qua, cổ đông Sonadezi Châu Đức đã thông qua tăng vốn đầu tư từ 1.237 tỷ đồng lên 9.381 tỷ (gấp gần 7 lần).

Hiện SZC đang ghi nhận dư nợ trái phiếu tại 1 lô phát hành từ tháng 1/2021, tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng (đã thanh toán 300 tỷ đồng tiền gốc). Lô trái phiếu được huy động cho dự án Khu đô thị Châu Đức tại Bà Rịa - Vũng Tàu (đã giải ngân 361 tỷ).

Thông tin từ báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023, Sonadezi Châu Đức đang có tổng nợ vay 2.413 tỷ đồng - bằng 148% vốn chủ sở hữu trong đó nợ vay ngắn hạn là 500 tỷ và nợ vay dài hạn là 1.913 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, sau 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 351 tỷ đồng - giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 108 tỷ đồng - giảm 21%.