‘Cá mập’ Phần Lan sắp mua gần 22 triệu cổ phiếu của một CTCK với giá hời

CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) vừa công bố nghị quyết HĐQT ngày 26/9/2024, thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Số lượng chào bán là hơn 143,6 triệu đơn vị, tương đương hơn 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Với giá chào bán 28.000 đồng/cp – thấp hơn 22,5% so với giá trên sàn hiện nay (phiên 26/9), Vietcap dự kiến thu về hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó hơn 3.500 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho hoạt động cho vay margin và gần 500 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024 và quý I/2025, sau khi UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Như vậy, nếu hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ, vốn điều lệ của VCI sẽ được tăng lên từ 5.744 tỷ đồng lên 7.180 tỷ đồng.

Theo danh sách công bố của Vietcap, có 66 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán, trong đó Pyn Elite Fund – quỹ ngoại đến từ Phần Lan, đăng ký mua vào số lượng lớn nhất (21,5 triệu cổ phiếu) để nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 2,99%. Với số lượng này, quỹ ngoại sẽ phải chi hơn 600 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Pyn Elite Fund đứng đầu trong danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán

Trong danh sách dự kiến tham gia đợt chào bán của Vietcap, còn có nhiều tổ chức, quỹ đầu tư nước ngoài như Vietnam Enterprise Investments Limited đăng ký mua thêm 7,5 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,24%; Amersham Industries Limited đăng ký mua thêm 6,8 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,21%; DC Developing Markets Strategies Public Limited Company đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,2%...

Liên quan đến việc huy động vốn, trước đó, Vietcap đã ký kết hợp đồng tài trợ khoản vay vốn trị giá 119 triệu USD, tương đương 2.975 tỷ đồng. Khoản vay được kết hợp thu xếp bởi Maybank Securities Pte. Ltd., Malayan Banking Berhad (Singapore Branch), Maybank Philippines, Inc., Maybank International, và Taishin International Bank Co., Ltd.

Ngoài ra, Vietcap cũng ký kết quyền được tăng hạn mức cam kết cấp tín dụng thêm 81 triệu USD. Đây được coi là động thái giúp Vietcap có thể thực hiện các giao dịch hợp vốn nước ngoài trong tương lai.

>> Pha 'đi lệnh' 600 tỷ đồng của bà chủ chuỗi Katinat tại Vietcap (VCI) có gì gây chú ý?