CC1 và MML huy động thành công 8.300 tỷ đồng qua đợt phát hành trái phiếu

Tổng CTCP Xây dựng số 1 (CC1) và CTCP Masan MEATLife (MML) vừa thông báo đã phát hành thành công đợt trái phiếu huy động tổng cộng 8.300 tỷ đồng từ các đối tác.

Xây dựng số 1 (CC1) huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Tổng CTCP Xây dựng số 1 (CC1) vừa công bố kết quả đợt phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn ba năm, lãi suất cố định 10%/năm.

Theo đó, ngày phát hành là 1/10/2021, ngày đáo hạn là ngày 1/10/2024. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng quyền sở hữu, quản lý vận hành khai thác Cao ốc Sailing Tower (Quận 1, TP. HCM). Cao ốc này hiện cũng đang đảm bảo cho khoản vay 350 tỷ đồng của CC1 tại Ngân hàng TMCP Nam Á.

Trái chủ tham gia mua lô trái phiếu của CC1 là ba nhà đầu tư tổ chức trong nước,gồm một tổ chức tín dụng, một công ty chứng khoán và tổ chức khác.

Bên đứng ra sắp xếp thương vụ là CTCP Chứng khoán Bảo Minh và Ngân hàng TMCP Nam Á.

Về mục đích, CC1 sẽ sử dụng 1.000 tỷ đồng thu được từ đợt huy động trên nhằm đầu tư vào các dự án, cụ thể là 400 tỷ đồng sử dụng cho đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiệm 2; và số tiền còn lại để đầu tư dự án Chung cư lô số 2 - Giai đoạn 1 - Khu dân cư Hạnh Phúc.

Theo báo cáo tài chính đã công bố, tính đến 30/6/2021, CC1 đi vay tổng cộng 4.379 tỷ đồng trong đó hầu hết là vay từ ngân hàng - vượt 126% vốn chủ sở hữu. Dư nợ trái phiếu cuối quý II ghi nhận 298 tỷ đồng.

Masan MEATLife phát hành xong gần 7.300 tỷ đồng trái phiếu, khối ngoại mua hơn 1/3 giá trị phát hành

CTCP Masan MEATLife (MML) vừa thông tin về việc phát hành xong 7.284 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp với kỳ hạn 3 năm, lãi suất danh nghĩa cố định 2%/năm.

Theo đó, 60,5% lượng trái phiếu được mua bởi tổ chức trong nước, 36,49% được mua bởi tổ chức nước ngoài, phần còn lại được mua bởi các cá nhân.

Masan MEATLife đang có kế hoạch tái cấu trúc và tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi; đồng thời, tiếp tục đầu tư mở rộng mảng kinh doanh thịt. Công ty nổi tiếng với sản phẩm thịt mát MEATDeli (ra mắt năm 2019) và thương hiệu cám Bio-zeem (ra mắt năm 2015).

Việc phát hành trái phiếu nhằm có nguồn lực hiện thực hoá kế hoá kế hoạch này, với đối tượng phát hành là các cổ đông công ty (chốt quyền ngày 31/8/2021) và đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.