Đạt Phương (DPG) mua lại trước hạn 100 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Tập đoàn Đạt Phương (mã chứng khoán DPG) công bố thông tin về mua lại trái phiếu. Theo đó Đạt Phương thực hiện mua lại trái phiếu – lô trái phiếu DPGH2124001 theo nhu cầu của tổ chức phát hành thông qua thoả thuận với người sở hữu trái phiếu. Cụ thể, Đạt Phương dự kiến mua lại 1.000 trái phiếu với tổng mệnh giá 100 tỷ đồng.

Lô trái phiếu DPGH2124001 của Đạt phương có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng số trái phiếu phát hành 3.000 tương ứng tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành vào ngày 28/10/2021, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào 28/10/2024. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Lãi suất danh nghĩa 10,5% cho năm đầu. Kể từ năm thứ 2 cộng biên độ 3,5% vào lãi suất tiết kiệm tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh.

Số tiền huy động được từ đợt phát hành dùng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp của công ty và các công ty con.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là 19 triệu cổ phiếu DPG đang lưu hành thuộc sở hữu của bên đảm bảo. Số cổ phiếu DPG này được tính với giá 66.620 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 1.265 tỷ đồng. Bản công bố thông tin xác nhận giá trị tài sản đảm bảo phải luôn duy trì ở mức tối thiếu tại bất kỳ thời điểm nào là 200% của nghĩa vụ được đảm bảo.

Tại thời điểm phát hành số trái phiếu này được bán cho các tổ chức và cá nhân. Trong đó về phía các tổ chức có 1 công ty chứng khoán và 2 công ty bảo hiểm mua tổng cộng 71,7% tổng khối lượng trái phiếu. Trong đó riêng 1 công ty chứng khoán ôm trọn 50% tương ứng 150 tỷ đồng. Số còn lại do 4 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua, chiếm 28,3% tổng khối lượng phát hành.

Về diễn biến, trên thị trường cổ phiếu DPG đang giảm mạnh, mất đi 75% giá trị tính từ đầu năm 2022 đến nay. Còn tính theo giá trị cổ phiếu tính làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu (66.620 đồng/cổ phiếu), thì DPG cũng đã giảm đến 72% giá trị. Nếu tạm tính theo thị giá hiện tại, 19 triệu cổ phiếu DPG có giá trị khoảng 350 tỷ đồng - chưa đủ giá trị đảm bảo tối thiểu 200% theo thoả thuận ban đầu.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm 2022 của Đạt Phương đạt 2.225 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 376 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản đến 30/9/2022 đạt hơn 5.800 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả hơn 3.700 tỷ đồng, giảm được gần 400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 1.100 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 1.700 tỷ đồng.

Các khoản vay ngắn hạn của Đạt Phương chủ yếu là vay ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thăng Long (337 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nam Thăng Long (502 tỷ đồng). Các khoản vay dài hạn ngoài khoản vay trái phiếu 300 tỷ đồng, còn lại là vay ngân hàng, trong đó chủ nợ lớn nhất là Vietinbank chin nhánh 12 Thành phố Hồ Chí Minh với gần 1.200 tỷ đồng.