DIC Corp (DIG) chào bán 100 triệu cổ phiếu, huy động 1.500 tỷ đồng cho Dự án Long Tân

Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Xây dựng (DIC Corp – mã chứng khoán DIG) thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường tháng 10/2022.

DIC Corp phát hành 100 triệu cổ phiếu cho dự án Long Tân

Theo đó DIC Corp dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 1.000:163,97, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 1.000 quyền mua được mua 163,97 cổ phiếu mới. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu 70%.

Giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 1.500 tỷ đồng. Số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ được dùng để đầu tư cho dự án Khu đô thị du lịch Long Tân. Trong đó khoản chi nhiều nhất 780 tỷ đồng để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ngoài ra còn khoản 220 tỷ đồng để trả lãi trái phiếu…

Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân

Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 9/2017 và được Đại hội đồng cổ đông DIC Corp thông qua. Ban đầu Dự án có tổng mức đầu tư 12.618 tỷ đồng sau thuế.

Dự án có tổng diện tích khoảng 332ha gồm 3 phân khu, trong đó phân khu 1 có diện tích khoảng 82ha, phân khu 2 gần 114ha và phân khu 3 khoảng 135ha.

Trong tài liệu trình Đại hội cổ đông bất thường vừa qua DIC Corp đã trình bày việc điều chỉnh dự án. Theo DIC Corp, công ty đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm được giao đất, đảm bảo đủ điều kiện khởi công dự án. Tới nay dự án đã thực hiện xong các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư như phê duyệt. Dự kiến đầu 2023 sẽ thực hiện giao đất đợt 1 ở phân khu 1.

Tuy nhiên DIC Corp cho biết trong qúa trình triển khai thực hiện, do nhiều biến động thị trường cũng như định hướng phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, dẫn tới một số chi phí thực hiện tăng cao như: chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, giá đất tính tiền sử dụng, chi phí thiết kế kè. Đồng thời rút kinh nghiệm từ các vướng mắt tại một số dự án khác của DIC Corp trên cả nước về công tác nhận hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thu tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, huy động vốn, chuyển nhượng 1 phần dự án… nên cần rà soát, điều chỉnh lại một số nội dung.

-Tăng tổng mức đầu tư thêm 2.372 tỷ đồng

+Tăng 780 tỷ đồng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng

+Tăng 1.294 tỷ đồng tiền sử dụng đất phải nộp

+Tăng 298 tỷ đồng chi phí đầu tư Hạ tầng kỹ thuật do điều chỉnh theo suất đầu tư mới nhất

Tổng tăng mức đầu tư khoảng 2.372 tỷ đồng, tương ứng điều chỉnh tăng thêm khoảng 18,8% tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu.

-Phân kỳ dự án đầu tư: Triển khai dự án thành 5 phân khu thay vì 3 phân khu như ban đầu. DIC Corp dự kiến hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn dự án vào quý 4/2028. Nhờ vậy DIC Corp cho biết sau khi rà soát lại, dự án vẫn đạt hiệu quả về mặt kinh tế cho chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư sau thuế gần 15.712 tỷ đồng. Trong đó vốn huy động 5.478 tỷ đồng (vay ngân hàng, trái phiếu) và 9.541 tỷ đồng vốn tự có của doanh nghiệp.

Như vậy khoản tiền 780 tỷ đồng huy động từ đợt chào bán vào phần chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng như thông tin đã thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường.

Cổ phiếu DIG vừa giảm sàn sau 8 phiên tăng điểm ấn tượng

Trên thị trường, sau 8 phiên tăng điểm ấn tượng, phiên giao dịch hôm qua 6/12/2022 cổ phiếu DIG đã giảm sàn về dưới 18.000 đồng/cổ phiếu. Tổng khối lượng giao dịch trong phiên đạt hơn 44 triệu đơn vị với tổng giá trị 846 tỷ đồng.

Phương án phát hành trước đó DIC Corp dự kiến giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu. Tuy vậy tại Đại hội cổ đông bất thường, công ty đã trình phương án điều chỉnh giá bán giảm 50% xuống còn 15.000 đồng/cổ phiếu.

Tình hình tài chính của DIC Corp

Kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm 2022 của DIC Corp đạt 1.518 tỷ đồng, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 142 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 ghi nhận tổng tài sản DIC Corp đến 30/9/2022 đạt hơn 15.800 tỷ đồng - giảm 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Tiền và các khoản tương đương tiền đến cuối quý 3 còn 982 tỷ đồng, trong đó có hơn 3 tỷ đồng tiền mặt, còn lại là tiền gửi không kỳ hạn hoặc ngắn hạn tại ngân hàng. Các khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn còn 1.081 tỷ đồng - là các khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng tại ngân hàng. Các khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn cuối kỳ vừa qua giảm 1.656 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, chủ yếu giảm khoản đầu tư trái phiếu gần 1.200 tỷ đồng và giảm tiền gửi ngân hàng.

Tổng nợ phải trả hơn 8.300 tỷ đồng, giảm gần 900 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 803 tỷ đồng (tăng gần 200 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn gần 4.500 tỷ đồng (tăng 200 tỷ đồng so với đầu kỳ).

Các khoản vay ngắn hạn của DIC Corp chủ yếu là các khoản vay ngân hàng trong đó chủ nợ lớn nhất là BIDV (BID) với 271 tỷ đồng và Vietinbank (CTG) với 209 tỷ đồng.

Các khoản vay dài hạn gần 4.500 tỷ đồng thì có hơn 900 tỷ đồng vay từ cá nhân và ngân hàng. Trong các khoản vay dài hạn tại ngân hàng, BIDV tiếp tục là chủ nợ với 228 tỷ đồng. Ngoài ra các chủ nợ lớn còn có Vietinbank với 446 tỷ đồng, có Sacombank (STB) với dư nợ 394 tỷ đồng.

Nhiều tài sản tại Dự án Long Tân đã được thế chấp tại ngân hàng

Trong các khoản vay dài hạn, có khoản vay trái phiếu xấp xỉ 3.400 tỷ đồng. Đây là trái phiếu trong 3 đợt phát hành, tổng giá trị 3.500 tỷ đồng. các lô trái phiếu này đều đáo hạn vào năm 2024, trong đó lô trái phiếu đáo hạn chậm nhất vào 26/11/2024.

Những đợt phát hành trái phiếu này được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản và các quyền, lợi ịch hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại Dự án Khu đô thị Du lịch Long Tân thuộc sở hữu của Tập đoàn; cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát sinh từ lượng cổ phiếu DIG thế chấp tại HDBank.

Số liệu ghi nhận từ tháng 9/2021 DIC Corp đã liên tục đưa các lợi ích liên quan đến Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại HDBank chi nhánh Vũng Tàu. Hợp đồng đảm bảo mới nhất ký ngày 19/9/2022 bổ sung tài sản đảm bảo liên quan đến các quyền tài sản tại Dự án Long Tân này.

Sau đó DIC Corp cũng đã nhiều lần bổ sung thêm tài sản đảm bảo liên quan đến các quyền tài sản tại dự án này. Lần gần đây nhất tháng 11/2022 bổ sung thêm rất nhiều hợp đồng ứng trước dứt điểm tiền bồi thường hỗ trợ liên quan nhiều thửa đất trong dự án.