Dự báo ngành thép toàn cầu năm 2025 trước những 'biến cố khó lường'

Năm 2025 được dự báo sẽ là một năm đầy biến động đối với ngành thép toàn cầu khi phải đối mặt với hàng loạt thách thức đến từ chính sách thương mại, biến động kinh tế và sự suy giảm nhu cầu tiêu thụ tại nhiều thị trường lớn. Trong khi Ấn Độ tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trưởng nhu cầu mạnh mẽ, Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ thép lớn nhất thế giới lại chịu áp lực suy thoái từ khủng hoảng bất động sản. Bên cạnh đó, các điều chỉnh trong chính sách thuế quan, đặc biệt là quyết định áp thuế 25% đối với thép nhập khẩu của Mỹ, đang làm gia tăng mức độ cạnh tranh giữa các quốc gia xuất khẩu. Điều này buộc các doanh nghiệp thép trên toàn cầu phải thích nghi nhanh chóng để bảo vệ thị phần và duy trì lợi nhuận.

Trong bối cảnh nhiều biến số khó lường, dưới đây là những dự báo từ các tổ chức lớn về triển vọng của ngành thép toàn cầu trong năm 2025.

Worldsteel

Năm 2024, nhu cầu thép toàn cầu được dự báo sẽ suy giảm nhẹ tại hầu hết các nền kinh tế lớn, đặc biệt là Trung Quốc, do ảnh hưởng từ suy thoái trong lĩnh vực bất động sản và các yếu tố kinh tế vĩ mô bất ổn. Tuy nhiên, theo Worldsteel, đến năm 2025, thị trường sẽ có dấu hiệu phục hồi với mức tăng trưởng ước đạt 1,2%, nhờ sự cải thiện từ một số khu vực kinh tế trọng điểm.

Là quốc gia tiêu thụ thép lớn nhất thế giới, Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận mức giảm 3,0% trong năm 2024, trước khi đà suy giảm chậm lại còn 1,0% vào năm 2025. Khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản tiếp tục là yếu tố kìm hãm nhu cầu, và triển vọng phục hồi sẽ phụ thuộc vào các biện pháp hỗ trợ kinh tế từ chính phủ nhằm kích thích đầu tư và ổn định thị trường.

Ngược lại, Ấn Độ được kỳ vọng sẽ dẫn đầu mức tăng trưởng của ngành thép toàn cầu, với mức tăng 8,0% trong năm 2024 và 8,5% vào năm 2025. Động lực chính đến từ các khoản đầu tư mạnh vào hạ tầng, giúp duy trì nhu cầu tiêu thụ thép trong nước và thúc đẩy sản xuất thép thô.

Các doanh nghiệp thép trên toàn cầu phải thích nghi nhanh chóng để bảo vệ thị phần và duy trì lợi nhuận

Tại các nền kinh tế phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức, nhu cầu thép được dự báo sẽ giảm khoảng 2% trong năm 2024 do tác động từ suy giảm công nghiệp và chi tiêu tiêu dùng. Tuy nhiên, bước sang năm 2025, nhu cầu có thể phục hồi nhẹ, nhờ sự cải thiện trong khu vực EU và tăng trưởng trở lại của Mỹ và Nhật Bản.

Fastmarkets

Sản lượng thép thô toàn cầu được dự báo sẽ tăng khiêm tốn vào năm 2025 so với mức của năm 2024, mức tăng hàng năm đầu tiên kể từ mức tăng gần 4% so với cùng kỳ năm 2021, sau khi ngừng hoạt động vào năm 2020. Sản lượng tăng ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và Ấn Độ sẽ bù đắp cho một năm yếu kém dự kiến nữa ở Trung Quốc.

>> Điều doanh nghiệp Việt lo nhất khi bùng nổ thương chiến Mỹ - Trung

Fastmarkets cho rằng sản lượng thép toàn cầu được dự báo sẽ giảm xuống dưới 900 triệu tấn vào cuối thập kỷ tới. Trung Quốc, thị trường tiêu thụ thép lớn nhất thế giới, đã đạt đỉnh về nhu cầu nội địa, buộc các nhà sản xuất nước này phải đẩy mạnh xuất khẩu để duy trì sản lượng. Điều này không chỉ tác động đến giá thép toàn cầu mà còn gây áp lực lên biên lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt. Trong khi đó, Ấn Độ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những thị trường thép tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Năm 2025 và những năm tiếp theo, tốc độ tăng trưởng sản xuất thép thô của nước này sẽ được thúc đẩy bởi nhu cầu gia tăng từ các ngành công nghiệp sử dụng thép cũng như sự mở rộng mạnh mẽ của công suất nội địa. Đối với thị trường Châu Âu: được dự báo sẽ chứng kiến sự phục hồi nhẹ trong sản lượng thép thô vào năm 2025. Nhu cầu cải thiện từ các ngành sử dụng thép sẽ thúc đẩy các nhà phân phối tăng tồn kho. Bên cạnh đó, các biện pháp hạn chế thương mại mới sẽ tạo lợi thế cho các nhà sản xuất trong khu vực, giúp giảm sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp chi phí thấp hơn.

Fitch Ratings

Theo báo cáo mới nhất từ Fitch Ratings, cơ quan này đã điều chỉnh triển vọng ngành thép toàn cầu năm 2025 về mức trung lập, phản ánh sự phục hồi nhẹ sau một năm 2024 ảm đạm. Những yếu tố hỗ trợ cho triển vọng này bao gồm sự cân bằng của thị trường thép Trung Quốc, chi phí sản xuất giảm, giá thép tăng nhẹ và biên lợi nhuận của doanh nghiệp thép cải thiện.

Fitch dự báo mức tiêu thụ thép toàn cầu sẽ tăng trưởng một chữ số, nhờ động lực chính từ Ấn Độ nhu cầu ổn định của Trung Quốc và sự phục hồi tại Mỹ và EU. Tại Trung Quốc, sản lượng thép được dự báo tiếp tục giảm trong năm 2025, trong khi nhu cầu nội địa gần như đi ngang. Điều này tạo điều kiện để các nhà sản xuất thép tại Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, châu Âu và Ấn Độ cải thiện biên lợi nhuận khi nguồn cung thép Trung Quốc giảm bớt áp lực lên thị trường.

Ấn Độ tiếp tục là điểm sáng của ngành thép thế giới, với sản lượng và tiêu thụ dự kiến tăng mạnh. Ngành thép Brazil cũng được kỳ vọng sẽ cải thiện nhờ nhập khẩu giảm và nhu cầu nội địa ổn định. Trong khi đó, châu Âu đang có dấu hiệu phục hồi sau nhiều năm suy thoái, còn các nhà sản xuất thép Mỹ được dự báo sẽ có biên lợi nhuận trở lại mức bình thường.

Fitch cũng cảnh báo rằng các biện pháp thương mại mới của Mỹ có thể được triển khai, làm gia tăng xu hướng bảo hộ thương mại và gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Việc Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc có thể gây áp lực lên nhu cầu thép tại Trung Quốc và tạo hiệu ứng lan tỏa tiêu cực lên toàn bộ thị trường thế giới.

MCI (Metals Consulting International)

Nguồn: https://www.steelonthenet.com/

Dự báo của MCI là giá thép sẽ tiếp tục giảm vào đầu năm 2025, chạm đáy vào khoảng giữa năm 2025 hoặc cuối năm 2025. Sau đó sẽ dần dần quay trở lại đỉnh cao tiếp theo trong chu kỳ thép vào năm 2028 hoặc 2029.

>> Trung Quốc đánh thuế than 15%, Mỹ bất ngờ chuyển hướng xuất khẩu