‘Cỗ máy kiếm tiền’ giỏi nhất phố Wall qua đời ở tuổi 86: Từ người quét dọn thành ‘ông vua’ tài chính định lượng, ngay cả Warren Buffett cũng phải nể

Tượng đài đầu tư định lượng và “cỗ máy kiếm tiền” hàng đầu phố Wall

Jim Simons (James Simons), Nhà Toán học và là người sáng lập quỹ đầu cơ định lượng thành công nhất mọi thời đại Renaissance Technologies vừa qua đời vào ngày 10/5 ở tuổi 86, CNBC đưa tin.

Jim Simons (James Simons), Nhà Toán học và là người sáng lập quỹ đầu cơ định lượng thành công nhất mọi thời đại Renaissance Technologies vừa qua đời vào ngày 10/5 ở tuổi 86

Tiên phong trong việc tạo ra các mô hình Toán học và thuật toán để ra quyết định đầu tư, ông Simons để lại một thành tích đáng nể tại Renaissance Technologies và có thể sánh ngang với các huyền thoại như Warren Buffett và George Soros. Medallion Fund, quỹ hàng đầu của Renaissance Technologies, mang về hiệu suất 66%/năm trong giai đoạn 1988-2018, theo dữ liệu từ cuốn sách “The Man Who Solved the Market” (tạm dịch: “Người đàn ông giải mã được thị trường” của Gregory Zuckerman). Ở thời điểm đó, 66% là con số mà chưa ai trong giới đầu tư, đặc biệt là những người nổi tiếng như Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch, Steve Cohen hay Ray Dalio đạt được.

Hiệu suất 66% là con số mà chưa ai trong giới đầu tư thời điểm đó, đặc biệt là những người nổi tiếng như Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch, Steve Cohen hay Ray Dalio đạt được

>> Malaysia ra chính sách hấp dẫn nhân tài, thu hút quỹ đầu tư mạo hiểm và 'kỳ lân' toàn cầu

Được biết, ông Simons nhận bằng cử nhân Toán học tại Viện Công nghệ Massachusetts vào năm 1958 và lấy bằng Tiến sĩ Toán học tại Đại học California, Berkeley ở tuổi 23. Ở tuổi 40, bậc thầy đầu tư định lượng này đã thành lập nên tổ chức tiền thân của Renaissance vào năm 1978 sau khi ông rời bỏ Học viện và quyết định thử giao dịch chứng khoán.

Không giống với hầu hết các nhà đầu tư nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản như doanh thu, thu nhập và tỷ suất lợi nhuận để xác định giá trị của công ty, ông Simons hoàn toàn dựa vào hệ thống giao dịch tự động để tận dụng sự kém hiệu quả của thị trường và mô hình giao dịch.

Quỹ Medallion Fund của ông đã thu về lợi nhuận hơn 100 tỷ USD từ năm 1988-2018, với tỷ suất lợi nhuận hàng năm đáng kinh ngạc là 39% (sau trừ phí). Quỹ đầu tư định lượng này đã ngừng nhận vốn mới từ năm 1993 và ông Simons chỉ cho phép nhân viên của mình đầu tư vào quỹ này từ năm 2005.

Được biết, vào tháng 6/2019, Renaissance đã quản lý tổng cộng 65 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những công ty quản lý quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới, và có lúc nó chiếm tới 5% khối lượng giao dịch mỗi ngày trên thị trường chứng khoán, không bao gồm các giao dịch tần suất cao.

Những chiến lược đầu tư định lượng phụ thuộc vào các mô hình theo xu hướng (trend-following models) đã trở nên phổ biến ở Phố Wall kể từ khi Simons cách mạng hóa giao dịch bắt đầu từ những năm 1980. Theo ước tính từ JPMorgan, các quỹ định lượng hiện chiếm hơn 20% tổng tài sản cổ phiếu.

Theo Forbes, ông Simons sở hữu khối tài sản lên tới 31,4 tỷ USD vào thời điểm ông qua đời. Tạp chí này đã gọi ông là "vị tỷ phú thông minh nhất thế giới". Ông cũng từng được nhiều tạp chí Tài chính toàn cầu gọi là "cỗ máy kiếm tiền vĩ đại nhất trong lĩnh vực tài chính hiện đại". Mặc dù vậy, ít ai biết người đàn ông huyền thoại này cũng từng bắt đầu bằng việc quét dọn sàn nhà.

Chuyên gia đầu tư định lượng cũng từng chủ trì khoa Toán tại Đại học Stony Brook ở New York, và những đột phá trong Toán học của ông đã đóng góp nhiều cho các lĩnh vực như lý thuyết dây (string theory), cấu trúc liên kết (topology) và vật lý vật chất ngưng tụ (condensed matter physics).

Nhà từ thiện nổi tiếng

Ông Jim Simons và vợ đã thành lập Simons Foundation vào năm 1994 và đã quyên góp hàng tỷ USD cho các hoạt động từ thiện

Ông Jim Simons và vợ đã thành lập Simons Foundation vào năm 1994 và đã quyên góp hàng tỷ USD cho các hoạt động từ thiện, bao gồm cả những hoạt động hỗ trợ nghiên cứu Toán học và Khoa học. Trọng tâm của quỹ là thúc đẩy phát triển, tìm kiếm và mở rộng các nghiên cứu khoa học lý thuyết cơ bản với nền tảng từ Toán học.

Năm 2005, quỹ Simons cũng thành lập Sáng kiến nghiên cứu bệnh tự kỷ (SFARI), tập trung vào tất cả các khía cạnh của nghiên cứu bệnh tự kỷ. Ông đã tích cực hoạt động trong công việc tại Simons Foundation cho đến cuối đời.

>> Chân dung 'phù thủy phố Wall' cũng là 'tỷ phú keo kiệt nhất thế giới': Sống trong căn hộ đổ nát, mặc váy rẻ tiền và sờn chỉ, không dám dùng nước nóng