Công ty con của Hoàng Anh Gia Lai chốt lộ trình IPO
CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) công bố lộ trình chi tiết chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Ngày 6/8, CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) ra thông báo về lộ trình chào bán 18,8 triệu cổ phiếu phổ thông ra công chúng, tương ứng tỷ lệ 11,157% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Mức giá chào bán được đưa ra là 60.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền dự kiến huy động tối đa đạt hơn 1.139,28 tỷ đồng.
Theo lộ trình công bố, thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc (10% tổng giá trị đăng ký mua) kéo dài từ ngày 18/8 đến 17 giờ ngày 7/9. Số lượng đăng ký mua là bội số của 100 cổ phiếu và tối đa 9,36 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,997% nhằm đảm bảo không vượt quá 5% vốn điều lệ dự kiến sau chào bán.
Kết quả phân bổ cổ phiếu sẽ được thông báo trong hai ngày 8/9 và 9/9, nhà đầu tư hoàn tất nộp 90% số tiền còn lại vào tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) từ ngày 10/9 đến 17 giờ ngày 14/9.
Về phương án sử dụng vốn, HGI dự kiến chi 1.063 tỷ đồng, chiếm 93,33% tổng số tiền huy động để trả các khoản nợ vay tại tổ chức tín dụng, nợ trái phiếu và nợ các công ty liên quan nhằm tái cơ cấu tài chính. Khoản 76 tỷ đồng còn lại (chiếm 6,67%) được dùng để thanh toán các hợp đồng mua vật tư nông nghiệp, phân bón và cây giống.
HGI tiền thân là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, hiện do Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai nắm giữ 84,4% vốn điều lệ. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực trồng trọt và kinh doanh nông sản tại Việt Nam và Lào.
Trong cơ cấu vùng trồng, mảng chuối chiếm diện tích 2.670ha, ghi nhận doanh thu 3.661 tỷ đồng năm 2025 (chiếm 74,95% tổng doanh thu). Mảng sầu riêng đạt 1.647ha với doanh thu 368 tỷ đồng năm 2025. Ngoài ra, công ty hiện quản lý 1.649ha cà phê Arabica tại Lào cùng với 476ha dâu tằm và 590ha macca.
Báo cáo tài chính của HGI cho biết doanh thu thuần năm 2025 đạt 4.885 tỷ đồng (tăng 20,8% so với năm 2024) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.486 tỷ đồng (tăng 74,6%). Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 44,37%.
Trong nửa đầu năm 2026, công ty ghi nhận 2.185 tỷ đồng doanh thu và 782 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Cho cả năm 2026, HGI đặt mục tiêu doanh thu 7.456 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.815 tỷ đồng và kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tổng số tiền cổ tức bằng 50% vốn điều lệ.
