Đất Xanh (DXG) huy động 1.200 tỷ đồng rót vào Bất động sản Hà An để... trả nợ trái phiếu

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đất Xanh Group chào bán 101 triệu cổ phiếu, huy động 1.200 tỷ đồng

Theo đó Đất Xanh Group dự kiến phát hành 101,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 6:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 6 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 1.016 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2023.

Giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 1.220 tỷ đồng. Số tiền thu được từ phát hành dùng phần lớn, đến 1.118 tỷ đồng, góp vốn vào CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An – là công ty con. Ngoài ra dùng 101,5 tỷ đồng còn lại để thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, chi phí hoạt động của Tập đoàn Đất Xanh.

Cụ thể, mục đích chính của số tiền huy động này dùng để trả nợ:

 + Dùng 210,5 tỷ đồng cho công ty con của Hà An - CTCP Hội An Invest - trả nợ trái phiếu.

 + Dùng 688 tỷ đồng co công ty con của Hà An - Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Thuận Hùng - để trả nợ vay tín dụng.

 + Thanh toán thuế, các khoản phải nộp Nhà nước của Công ty Hà An.

 + Dùng cho Đất Xanh thanh toán nghĩa vụ thuế, chi phí tiền lương năm 2024.

Trên thị trường cổ phiếu DXG đang giao dịch quanh mức 15.700 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 31% so với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Bất động sản Hà An: Nợ phải trả 13.800 tỷ đồng, gấp rưỡi vốn chủ sở hữu

Công ty con – CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An thành lập năm 2018. Bất động sản Hà An được biết đến là chủ đầu tư nhiều dự án: Ví dụ Dự án Gem Sky World – dự án do Hà An đấu giá thành công năm 2019. Dự án này ban đầu có giá khởi điểm 1.645 tỷ đồng, giá đấu thành công 3.060 tỷ đồng.

Dự án Opal Boulevard là một trong những sản phẩm trong chuỗi Opal của công ty; dự án Datxanhhomes Riverside - dự án này đổi tên từ Gem Riverside từng thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng năm 2018, nhưng cũng đã đình trệ kéo dài nhiều năm.

Bất động sản Hà An mới đây công bố tình hình kinh doanh năm 2022 cho kỳ kế toán từ 1/1 đến 31/12/2022. Số liệu cho thấy lợi nhuận cả năm thu về chưa đến 60 tỷ đồng - giảm sâu so với số lái 1.333 tỷ đồng báo cáo năm 2921. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu chưa đến 1%.

Vốn chủ sở hữu của Bất động sản Hà An đến 31/12/2022 đạt 9.440 tỷ đồng, tăng 360 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả của Bất động sản Hà An cũng gia tăng nhanh chóng lên trên 13.800 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Bất động sản Hà An đang nợ trái phiếu 1.500 tỷ đồng

Nợ phải trả gia tăng, trong đó Hà An cũng đang nợ trái phiếu 1.500 tỷ đồng, chiếm 16% vốn chủ sở hữu.

Một trong những lô trái phiếu của Bất động sản Hà An - lô trái phiếu HAACH2124001 phát hành 3/2021. Lô trái phiếu có giá trị 500 tỷ đồng nhằm huy động tiền bổ sung phát triển loạt dự án, trong đó có:

- Dự án khu căn hộ - thương mại dịch vụ cao tầng Opal Skyline

- Dự án khu căn hộ thương mại cao tầng Kha Vạn Cân Opal Boulevard

- Dự án khu dân cư theo quy hoạch 92,2ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai (dự án Gem Sky World).

- Dự án Bùi Hữu Nghĩa.

Lô trái phiếu này được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất lô đất 5.828m2 tại Thuận An, Bình Dương; quyền đòi nợ, các khoản phải thu từ hợp đồng mua bán khu căn hộ dự án Opal Skyline. 100% vốn thuộc sở hữu của Hà An tại Công ty TNHH Charm & CI Việt Nam; diện tích 6.880,3m2 đấy tại Thủ Dầu Một, Bình Dương; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 2.860m2 tại Bình Dương…

Lô trái phiếu HAACH2226001 trị giá 210 tỷ đồng phát hành mới đây nhất, tháng 7/2022 và đáo hạn vào tháng 7/2026...

Hội An Invest cũng đang nợ trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Hội An Invets - công ty con của Bất động sản Hà An, doanh nghiệp được nhận tiền từ đợt huy động này của Đất Xanh Goup - mới đây công bố tình hình tài chính giai đoạn 1/1 đến 31/12/2022. Báo cáo ghi nhận năm 2022 công ty kinh doanh thua lỗ, với số lỗ 36,6 tỷ đồng, trong khi năm 2021 có lãi sau thuế 24,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù năm 2021 có lãi, nhưng so với quy mô vốn chủ sở hữu 2.523 tỷ đồng, thì tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu cũng chỉ 0,98%.

Tính đến cuối 2022 vốn chủ sở hữu Hội An Invets còn 2.486 tỷ đồng. Nợ phải trả 1.020 tỷ đồng, trong đó phần lớn trong đó là nợ trái phiếu.

Đất Xanh Group cũng đang nợ trái phiếu 2.200 tỷ đồng

Đất Xanh cũng đang chìm trong nợ nần. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Đất Xanh cho thấy tổng nợ phải trả đến 31/12/2022 16.235 tỷ đồng, tăng hơn 1.300 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong số đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 2.000 tỷ đồng (giảm 900 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 3.748 tỷ đồng (tăng 2.200 tỷ đồng so với đầu năm).

Trong số vay nợ của Đất Xanh, có hơn 2.200 tỷ đồng là vay nợ trái phiếu, còn lại là vay ngân hàng và các bên khác. Tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu này ngoài bất động sản, còn có hơn 51 triệu cổ phiếu DXS và gần 100 triệu cổ phần tại Hà An.

Những lô trái phiếu của Đất Xanh do VPBank, Chứng khoán SSI, Chứng khoán VnDirect, Chứng khoán JB, Chứng khoán Ngân hàng Công thương VietinbankSC... tư vấn phát hành.

Khải Hoàn Land (KHG): Tăng lãi suất, lùi thời gian đáo hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng