HDBank muốn huy động hơn 20.000 tỷ đồng trong năm 2022 thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM - HDBank (Mã HDB - HOSE) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ năm 2022 thông qua việc chia cổ tức 2021 bằng cổ phiếu.

Theo đó, HDBank dự kiến tăng vốn điều lệ từ mức  20.272,9 tỷ đồng lên mức 25.303,4 tỷ đồng trong năm 2022 (tăng thêm 5.030,5 tỷ đồng) thông qua việc phát hành hơn 503 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng) với tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu phát hành thêm).

Sau phát hành, tổng số cổ phiếu lưu hành trên thị trường được tăng lên mức hơn 2,5 tỷ cổ phiếu.

Được biết, nguồn vốn thực hiện sẽ được lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán độc lập sau khi trích lập các quỹ đảm bảo tuân thủ với quy định của Ngân hàng Nhà nước, pháp luật và đã được Đại hội đồng Cổ đông ngày 26/4/2022 thông qua.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2022 sau khi được sự chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Tính từ đầu năm 2022, đây là lần thứ 2 nhà băng này thực hiện thông vốn qua kênh phát hành cổ phiếu sau đợt phát hành 20 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên hồi đầu tháng 1. 

BIDV dẫn đầu khối ngân hàng, phát hành hơn 10.600 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6/2022

Cùng với kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn, ngày 14/7 vừa qua, HDB đã phát hành thành công lô trái phiếu HDBL2229006 (giá trị 100 tỷ đồng) có kỳ hạn 7 năm, đáo hạn ngày 14/7/2029. 

Tính từ đầu năm đến nay, nhà băng này cũng đã có 6 đợt phát hành trái phiếu (bắt đầu từ 20/5/2022) với tổng số tiền huy động đạt 3.006 tỷ đồng.

Trước đó ngày 26/4/2022, HĐQT ngân hàng này cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu lần 1 để huy động vốn với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 15.000 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền thu về từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn tới đây và kế hoạch huy động tối đa 15.000 tỷ qua kênh trái phiếu trong năm 2022 của HDBank sẽ vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng.