Đất Xanh (DXG) muốn rót thêm gần 2.000 tỷ đồng vào Bất động sản Hà An và DXS

Năm 2023, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.500 tỷ đồng và lãi ròng 158 tỷ đồng, giảm hơn 26% so với thực hiện trong năm 2022.

Đơn vị: Tỷ đồng

Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT DXG chia sẻ các kế hoạch kinh doanh được đưa ra trong bối cảnh thị trường khó khăn nên có tính thận trọng. Chúng tôi tiếp tục hoàn thành, bàn giao một loạt các dự án trong năm nay.

Quý 1/2023, Đất Xanh mang về hơn 378 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 79% so với cùng kỳ và lỗ ròng hơn 95 tỷ đồng, trong khi quý 1/2022 lãi hơn 270 tỷ đồng.

Về trái phiếu, DXG cho biết đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị cần thiết để chào bán lô trái phiếu 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Tuy nhiên, do tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2022 đến nay không phù hợp để thực hiện chào bán nên HĐQT trình cổ đông dừng triển khai phương án chào bán này.

Theo kế hoạch ban đầu, 300 triệu USD sẽ được sử dụng để Đất Xanh mua 800 triệu cổ phần phát hành mới của CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An và chi trả các chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp.

Được biết, Bất động sản Hà An là chủ đầu tư dự án Gem Sky World tại Long Thành, Đồng Nai - dự án đóng góp trọng yếu vào kết quả kinh doanh của Đất Xanh trong năm qua. Dự án có quy mô hơn 92 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 5.725 tỷ đồng với khoảng 4.022 sản phẩm.

Nguồn: DXG

Tại ĐHCĐ, DXG cho biết muốn thay đổi hình thức thành huy động vốn từ cổ phiếu thông qua phát hành gần 168 triệu cổ phiếu, bao gồm 101,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (giá 12.000 đồng/cp), 57 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (15.000 đồng/cp). Bên cạnh đó, DXG dự phát hành 9 triệu cổ phiếu ESOP.

Hơn 1.220 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đổng hiện hữu sẽ được dùng để góp vốn công ty con là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (1.118,5 tỷ); thanh toán các nghĩa vụ nợ, thuế tại Đất Xanh (101,5 tỷ).

855 tỷ đồng huy động từ đợt phát hành riêng lẻ sẽ được dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh Đất Xanh Service (DXS) thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư bằng các hình thức khớp lệnh, thỏa thuận và chuyển nhượng ngoài hệ thống.

Các đợt phát hành dự kiến được thực hiện trong năm nay hoặc thời gian khác do HĐQT quyết định.