Soi danh mục đầu tư của quỹ tỷ đô "nhà" Dragon Capital

Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), quỹ lớn nhất thuộc Dragon Capital vừa cập nhật danh mục đầu tư đến hết ngày 6/10 với quy mô tài sản gần 1,7 tỷ USD.

Cụ thể, tỷ trọng tiền mặt của VEIL tăng lên 3,33%, giá trị tương ứng 56,2 triệu USD (khoảng 1.300 tỷ đồng). Đây cũng là lượng tiền mặt lớn nhất mà VEIL nắm giữ trong vòng gần 3 tháng, kể từ ngày 21/7. Động thái tăng tỷ trọng tiền mặt diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoản Việt Nam giảm nhanh, VN-Index chưa tìm được dấu hiệu chắc chắn cho thấy sự cân bằng.

Về Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của VEIL tại ngày 6/10, MWG (11,36%), VPB (11,24%) và ACB (10,46%) duy trì top 3 mã dẫn đầu về tỷ trọng trong danh mục. Đáng chú ý HPG dù bị khối ngoại mạnh tay xả ròng nhưng vẫn lọt top 5 khoản đầu tư của VEIL.

Trong tháng 9 vừa qua, giá trị tài sản ròng (NAV) đã giảm 14,8% về mức xấp xỉ 1,81 tỷ USD. Theo VEIL, giá trị tài sản trong tháng giảm mạnh hơn so với mức giảm của VN-Index chủ yếu do diễn biến tiêu cực của tất cả các cổ phiếu ngành.

Áp lực bên ngoài tiếp tục đè nặng lên thị trường chứng khoán Việt Nam khi lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày càng gia tăng lập trường diều hâu. Bên cạnh đó, Nghị định 65/2002 với nhiều quy định chặt chẽ hơn về thị trường trái phiếu riêng lẻ cũng tạo ra những quan ngại về dòng tiền cho nhiều nhóm ngành đặc biệt là bất động sản và thị trường chung.

Về Dragon Capital, nhóm quỹ này trong những ngày đầu của tháng 10/2022 đang đẩy mạnh hoạt động cơ cấu lại danh mục đầu tư. Trong phiên 12/10, Dragon Capital đã mua vào gần 1 triệu cổ phiếu DGC của Hóa Chất Đức Giang và 5,5 triệu cổ phiếu KBC của Đô thị Kinh Bắc. Đồng thời, quỹ này đã trở thành cổ đông lớn của Vĩnh Hoàn sau khi mua vào 300.000 cổ phiếu VHC.

Diễn biến ngược chiều, Dragon Capital đã bán ra lần lượt 5,4 triệu cổ phiếu GEX trong phiên 7/10 và 1 triệu cổ phiếu DXG trong phiên 11/10. Bên cạnh đó, quỹ ngoại này cũng đã  bán tổng cộng gần 2 triệu cổ phiếu Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH).

Mới đây, Dragon Capital đánh giá nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ và cho rằng thị trường đang duy trì mức định giá hấp dẫn, với P/E khoảng 8,8 lần và tăng trưởng EPS đạt mức 16,3%.